老後資金・教育資金づくりの専門家
中小企業経営、信用金庫、外資系金融会社を経て、2013年にFP事務所を開設する。ＤＣコンシャルジェ、２級DCプランナー、ＡＦＰ、ＭＢＡ（経営学修士）。いたずらに日本の社会保障制度の不安を煽る専門家が多い中、企業年金に携わってきた経験から、社会保障制度を冷静に分析し、解決策を提言します。
現在、企業や官公庁で確定拠出年金制度や公的年金制度のセミナーを開催しています。
日本ＦＰ協会、商工会議所、老人クラブ、金融機関、歯科医師会、カルチャースクールなどでのセミナー実績があります。
勤務先の金融機関が破綻、リーマンショックによるＭ＆Ａ、退職金制度のない会社に再々就職、２人の娘は東京の私立大学に進学、そんな私の老後資金の貯め方講座です。
女性 40代
年金はいくらもらえるの？老後資金はいくら必要なの？これまで漠然としか考えていなかったことを、具体的でユーモアたっぷりな話に聞き入ってしまいました。
講師の方の実体験をもとにした話は、エッ!?こんなことまで話していいの??と興味津々になります。
これまでの今日が楽しければそれでいい💕という考え方から、今後のことも考えて少しずつでも資金づくりを始めなければ♬という気持ちになりました。
堅いイメージだった年金や老後資金が、ちょっとだけ身近になったかも??です。
男性 30代
自分一人では気付けなかったようなことに多く気付くことができる講座でした。
年金の基礎的な説明から確定拠出型年金のメリットをシュミレーション図を
用いながらわかりやすく説明してくださいまいした。
女性 40代
年金はいくらもらえるの？老後資金はいくら必要なの？これまで漠然としか考えていなかったことを、具体的でユーモアたっぷりな話に聞き入ってしまいました。
講師の方の実体験をもとにした話は、エッ!?こんなことまで話していいの??と興味津々になります。
これまでの今日が楽しければそれでいい💕という考え方から、今後のことも考えて少しずつでも資金づくりを始めなければ♬という気持ちになりました。
堅いイメージだった年金や老後資金が、ちょっとだけ身近になったかも??です。
男性 30代
自分一人では気付けなかったようなことに多く気付くことができる講座でした。
年金の基礎的な説明から確定拠出型年金のメリットをシュミレーション図を
用いながらわかりやすく説明してくださいまいした。
老後資金・教育資金づくりの専門家
