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地域の暮らしに寄り添う、お金の相談パートナー

渡邊 惠莉

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教えた人数 16 教えた回数 11
講座 時間制相談

プロフィール

東京都北区で保険を売らないファイナンシャルプランナーとして活動している渡邊惠莉と申します。

「どれが我が家の正解なのかわからない」と不安を抱え、判断に迷うことはありませんか?
ベストな選択をし、ブレない軸で決断していくためには、確かな「基準」が必要です。

私自身も家業を引き継いだ際、お金や制度の仕組みがわからず、強い不安に直面しました。
その不安を解消したい一心で独学でFP資格を取得し、確かな知識を得たことで「自ら決断する力」を身につけました。

現在は会社の代表として不動産業を営む傍ら、北区にて「お金の勉強会」を定期的に開催し、難しいお金の話を分かりやすくお伝えしています。

私が一番お伝えしたいのは「自分の人生を、自分でデザインする力」です。確かなお金の知識は、見えない不安から自分を守り、自信を持って決断するための「心強い味方」になります。

あなたがご自身で納得できる人生を生きるための知識と勇気を全力でお届けします。
あなたとご家族のための「未来の設計図」を、ここで一緒に作り上げましょう。

経歴・職歴

2007年 立命館大学 法学部卒業後、自動車メーカーにて8年勤務。
2015年 結婚を機に退職し、家業である(株)オオトミに入社。
2021年 代表取締役に就任。現在に至る。

保有資格・免許

2級ファイナンシャル・プランニング技能士/AFP認定者
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こんなことを教えています

自分の人生を、自分でデザインしよう!

「わからない」という漠然とした不安を手放して、自分の人生をデザインする。
あなたが心から納得できる「未来の設計図」を描くための、楽しくて分かりやすいお金の勉強会を開催しています!

「お金の勉強ってなんだか難しそう…」「何から始めていいか分からない」という方もご安心ください。専門用語は極力使わず、明日からすぐに役立つ実践的な知識を、初心者の方に向けて丁寧にお伝えします。

現在、主に以下のような講座を開催中です。

◆ 投資の第一歩を踏み出す!
『一から学ぼう投資信託 目論見書の見方』
投資信託の基本から、商品選びに欠かせない「目論見書」の読み解き方までを解説。見えない不安をなくし、自信を持って投資をスタートするための講座です。

◆ 楽しみながら家計を見直す!
『目指せハワイ!FPと学ぶ家計改善ゲーム』
ただ切り詰めるだけの節約は卒業!ゲーム感覚で楽しく家計管理のコツを学び、家族の夢(ハワイ旅行など!)を叶えるためのワクワクするワークショップです。

◆ 将来の不安を安心に変える!
『調べてみよう自分の年金額 ねんきん定期便の見方』
「結局、老後はいくらもらえるの?」という疑問をスッキリ解消。お手元のねんきん定期便を使って、ご自身のリアルな年金額と現在地を一緒に確認してみましょう。

【今後の開催予定】
皆様のライフステージに合わせたサポートができるよう、今後は以下の講座も追加していく予定です。ぜひ「先生をフォロー」してお待ちください!

・子どもの将来を守る「教育費」の備え方
・投資はじめてさん向けの「NISA」超入門
・老後資金を賢く作る「iDeCo」解説講座 など

確かなお金の知識は、見えない不安から自分を守り、自信を持って決断するための「心強い味方」になります。まずは一歩、楽しく学ぶことから一緒に始めてみませんか?

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講座

依頼

時間制相談
ファイナンシャルプランニング・節約術

個別相談

お金のお悩み、なんでもご相談ください!

¥2,750/30分

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レビュー

講座「一から学ぼう、投資信託~目論見書の読み方を解説~」
この講座は「とても有意義」でした

女性 50代

投資経験がない素人ですが、丁寧に説明して頂き
基礎的な事を理解することができました。
大変感謝しております

先生からのコメント

この度はご受講いただきまして誠にありがとうございました。嬉しいコメントもありがとうございます。

ご自身ですでに積極的に学ばれていて、私からお伝えすることがないくらい十分知識をお持ちだと思いました。
ぜひ自信を持って投資を始めていただければと思います。

今回の講座が今後の投資判断のお役に立てたなら幸いです。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。またお目にかかれますことを楽しみにしております。

講座「投資はじめて講座~賢く資産運用する3つのルール~」
この講座は「初心者の悩みに寄り添い、とても分かりやすく導いてくれる講座」でした

その他 30代

今まではよく分からない部分がありつつもそのままに資産運用していたため、漠然とした不安が付き纏っていましたが、とても丁寧に教えてくださりかなりクリアになりました。

さまざまな資産運用の比較や、組み合わせのバランスも、とてもわかり易かったです。

いかに利益を出すかという知識だけにとどまらず、生活する上で自分の生活にバランスの良い無理のない進め方はなにか?と言った包括的な視点で考える素地を作ってくださる先生で、とても安心できました。

この知識をもとに自分らしい運用をしていこうと思います。
また参加したいです。ありがとうございました!

先生からのコメント

先日は講座にご参加いただき、誠にありがとうございました。

講座をご受講いただいた結果、これまで抱えていらっしゃった漠然とした不安が解消され、投資に対するイメージがクリアになったとのこと。
大変励みになる温かいご感想をありがとうございました。

また、資産運用は単に数字や利益を追うだけでなく、「ご自身の暮らしや価値観に合っていて、安心して続けられること」が何より大切だと考えています。その想いもしっかり届いていたことが本当に嬉しいです。

実際に資産運用を進めていく中で、もし迷うことや確認したいことが出てまいりましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
またお目にかかれますことを、心より楽しみにしております。

講座「投資はじめて講座~賢く資産運用する3つのルール~」
この講座は「初心者の悩みに応える内容」でした

男性 40代

資産運用初心者の自分にとって、元本割れのリスクを下げる具体的なコツを教えていただき、ありがたかったです。

先生からのコメント

この度はご受講いただきまして誠に有難うございました。
嬉しいコメントを有難うございます。
今日お話ししたコツを意識して、資産運用にチャレンジいただければと思います。
またご不明点等ありましたらいつでもご連絡ください。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

講座「調べてみよう、自分の年金額~ねんきん定期便の見方を解説~」
この講座は「たいへん、参考になりました。」でした

その他 30代

疑問に思っていたことが、理解でき、助かりました。

先生からのコメント

この度はご受講いただきまして誠に有難うございました。
現在のご自身の年金額、繰り上げ・繰り下げ受給した場合にどう変化するのか、今日お伝えした方法でお時間があるときにぜひ調べてみてください。
その上で、老後にどんな生活をしたいのか、そのためにいくら必要かを考え、いつ年金を受け取るが良いのか考えていただければと存じます。
加給年金、遺族年金についてもお話した内容が少しでもお役に立てたら幸いです。
また何かご不明な点がございましたらいつでもご連絡ください。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

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講座「一から学ぼう、投資信託~目論見書の読み方を解説~」
この講座は「とても有意義」でした

女性 50代

投資経験がない素人ですが、丁寧に説明して頂き
基礎的な事を理解することができました。
大変感謝しております

先生からのコメント

この度はご受講いただきまして誠にありがとうございました。嬉しいコメントもありがとうございます。

ご自身ですでに積極的に学ばれていて、私からお伝えすることがないくらい十分知識をお持ちだと思いました。
ぜひ自信を持って投資を始めていただければと思います。

今回の講座が今後の投資判断のお役に立てたなら幸いです。
ご不明な点がございましたら、いつでもお気軽にご連絡ください。またお目にかかれますことを楽しみにしております。

講座「投資はじめて講座~賢く資産運用する3つのルール~」
この講座は「初心者の悩みに寄り添い、とても分かりやすく導いてくれる講座」でした

その他 30代

今まではよく分からない部分がありつつもそのままに資産運用していたため、漠然とした不安が付き纏っていましたが、とても丁寧に教えてくださりかなりクリアになりました。

さまざまな資産運用の比較や、組み合わせのバランスも、とてもわかり易かったです。

いかに利益を出すかという知識だけにとどまらず、生活する上で自分の生活にバランスの良い無理のない進め方はなにか?と言った包括的な視点で考える素地を作ってくださる先生で、とても安心できました。

この知識をもとに自分らしい運用をしていこうと思います。
また参加したいです。ありがとうございました!

先生からのコメント

先日は講座にご参加いただき、誠にありがとうございました。

講座をご受講いただいた結果、これまで抱えていらっしゃった漠然とした不安が解消され、投資に対するイメージがクリアになったとのこと。
大変励みになる温かいご感想をありがとうございました。

また、資産運用は単に数字や利益を追うだけでなく、「ご自身の暮らしや価値観に合っていて、安心して続けられること」が何より大切だと考えています。その想いもしっかり届いていたことが本当に嬉しいです。

実際に資産運用を進めていく中で、もし迷うことや確認したいことが出てまいりましたら、いつでもお気軽にご相談ください。
またお目にかかれますことを、心より楽しみにしております。

講座「投資はじめて講座~賢く資産運用する3つのルール~」
この講座は「初心者の悩みに応える内容」でした

男性 40代

資産運用初心者の自分にとって、元本割れのリスクを下げる具体的なコツを教えていただき、ありがたかったです。

先生からのコメント

この度はご受講いただきまして誠に有難うございました。
嬉しいコメントを有難うございます。
今日お話ししたコツを意識して、資産運用にチャレンジいただければと思います。
またご不明点等ありましたらいつでもご連絡ください。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

講座「調べてみよう、自分の年金額~ねんきん定期便の見方を解説~」
この講座は「たいへん、参考になりました。」でした

その他 30代

疑問に思っていたことが、理解でき、助かりました。

先生からのコメント

この度はご受講いただきまして誠に有難うございました。
現在のご自身の年金額、繰り上げ・繰り下げ受給した場合にどう変化するのか、今日お伝えした方法でお時間があるときにぜひ調べてみてください。
その上で、老後にどんな生活をしたいのか、そのためにいくら必要かを考え、いつ年金を受け取るが良いのか考えていただければと存じます。
加給年金、遺族年金についてもお話した内容が少しでもお役に立てたら幸いです。
また何かご不明な点がございましたらいつでもご連絡ください。今後とも何卒よろしくお願いいたします。

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