「みんながやっているから」はもう卒業！これを機会に自分で投資すべき投資信託を選べるようになりましょう
はじめまして、渡邊惠莉と申します。
現在東京都北区にてファイナンシャルプランナーとして活動しております。
私は2021年に父から家業を引き継ぎ、代表取締役となりました。
その後、実際に業務を行っていく中、自身のお金に関する知識の乏しさを痛感することが度々ありました。
「制度を知らなければ、損をする」
そんな危機感を感じて、独学でFP資格を取得しました。
現在は不動産賃貸業を営む経営者として、日々キャッシュフローの重要性と向き合っています。
そして一人のFPとして、「自らの実体験に基づいた」家計改善のアドバイスを行っています。
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これまでFPによる新NISA関連のウェビナーをいくつか視聴してきましたが、「とりあえずS&P500やオルカンを勧めるだけ」という、内容の薄いものが多く物足りなさを感じていました。
しかし、この講座は「投資の目論見書の読み方を教える」という、今までにない切り口で新鮮でした。
私は「他人におすすめの銘柄を教えてもらう」のではなく、「自分で判断できるリテラシーを身に付けたい」と考えているタイプなので、まさに求めていたぴったりの内容でした。受講して良かったです。
流行りに乗って新NISA口座を開設し、ネットで評判の良い「全世界株式（オルカン）」での積立をなんとなく始めてはいたものの、実はその中身やリスクについてよく分かっておらず、心のどこかでずっとモヤモヤしていました。
しかし、この講座を受けて、そのモヤモヤが解消しました。講座では、世界経済の成長に投資することの意味や、過去の暴落時のリアルな値動きの捉え方が分かりやすく整理されており、「自分が毎月買っているものには、こんなにしっかりとした根拠と価値があったんだ！」と深く納得することができました。
商品のメリットだけでなく、投資に伴うリスクや、家計全体で捉えるべき大切なポイントまでバランスよく学べるため、ただの知識ではなく「これならブレずに長く続けられる」という自信に繋がりました。
将来のために資産形成を始めたいと思いつつも、数字や難しい専門用語に苦手意識があり、ずっと後回しにしていました。
この講座の「初心者歓迎」という言葉に背中を押されて思い切って参加してみましたが、大正解でした。
とにかく講師の先生の解説が丁寧で、初心者の目線に徹底的に寄り添ってわかりやすい言葉で解説してくれます。
「そもそも銀行の積立と何が違うのか」という根本的な疑問から、オルカンやS&P500についても丁寧に解説してもらえたので、人気がある理由もよく理解できました。
お金の勉強を何から始めたらいいか迷っている方に、最初のステップとしておすすめしたい講座です。