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１級ファイナンシャルプランナー。大手金融機関勤務経験12年
大学卒業後、「お金に関わる仕事で幸せな人を増やしたい」と大手金融機関に就職。
金融機関での12年間は、資産運用の相談に9年。FP専門部署にて相続コンサルタントとして３年。相続対策、遺産整理業務、遺言書の作成、不動産の悩みに対応。のべ1,1000人以上の相談に対応。
「将来のお金の不安を解決したい」と心から願う方のサポートをミッションに活動している。
二回目の受講です。
自分でも何がベストなのか分からない中で前回お話し頂いて、自分の中で整理をした上でのリピートです。父の事で相談をし、途中から父も同席させ面談しました。
父の事ですので、父自身が相続に対してどう思っているかを中心にデイスカッションしていただきました。先生は父個人の実情に合わせた話をして下さって、その中で一般論を交えた説明でした。ゆっくり丁寧に父のペースに合わせて頂きました。
内容は「相続させる立場」と「相続を受ける立場」それぞれを踏まえての内容で、具体的な対策をいくつか案内して頂きました。父自身もその案内を実施していきたいとの結論に達しました。講義後に父から「協力してくれよ」と言われ、これで父の相続に対する対策は1歩どころか2歩3歩と前進し、目指す方向に近づきつつあるのを実感します。
講義内容が深い話が多く時間不足となりましたので、再度先生とコンタクトをとる事となりました。当初1回目の時にこのデリケートな問題を「ストアカ」で話をするのもどうかとも思っていましたが、むしろ「Zoom」で行う方がこちらも本音を伝えることができ、良いツールと実感しました。
レビューを拝見し、講座を受講しました。
私の場合は、自分の両親が高齢なことから、最近親の相続を考えるようになりました。
両親と相続について話すにしても「自分に知識がないと」と思い、相続関連の本を数冊読んではいました。でも、やはり「餅屋は餅屋」ですね。先生はしっかりと向き合っていただき、自分の途切れ途切れの知識を結びつけることができました。
この正月に両親とじっくりと相続について話し合おうと思います。
この先生はおすすめします。
親の相続が気になり、受講しました。
大手金融機関にお勤めになっていらっしゃたとの事で、実務経験に裏付けされたお話しをやさしくお伝えさせて頂きました。
お若い先生ですがこちらも気兼ねなく質問ささてもらい、セミナーというよりは個別相談といった感じで、しかも解りやすく説明してもらい知識・応対について感心しました。
相続の手続きの手間の多さが思っていた以上でしたので、事前の対策の必要性を感じました。ただ、その事を教えてもらっただけではなく具体的な手法もご案内してもらい引出しの多さは立派でした。
開催リクエストをお願いしたら、対応してくれてありがとうございました。