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100円から始める「つみたてNISA(ニーサ)」基礎講座 

対面 オンライン

大手証券会社出身で金融商品を販売しないFPが投資初心者の方でも安全かつ実践しやすい資産づくりの方法およびステップについてお伝えいたします。

こんなことを学びます

●講座の概要

資産運用の基礎知識や教養と合わせてNISAの仕組みの概要(一般NISAとの違い、選べる銘柄、上限金額、いつまで利用できる等)についてお話するセミナーです。

●つみたてNISAでどれくらいのお金が増える?

資産形成に関心はあるものの、銀行に預金を置いているだけという方も少なくないと思います。

しかし、つみたてNISAで資産形成に取り組めば、3~5%程度の年間利回りを確保することも可能です(もちろん、元本保証ではなくリスクがあります)。仮に毎月1万円を10年間積み立てて5%の利回りで運用したとすると、元金120万がおよそ156万円になるシミュレーションです。

NISAというと何だか難しそうと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、投資を今まで経験したことのない方にもわかりやすく説明をいたします。

●一般的な資産運用の講座との違いは?

NISA利用のメリットだけでなくデメリットもお話いたします。利用しない方がよい方にとってはその旨も理解いただける点も特徴です。

また、制度の解説だけでなく実際にどのように始めたらよいかもお伝えいたします。具体的には、4つのステップに分けて、投資が初めての方でも具体的に実践しやすい方法論もお話いたします。

さらに、ネットにも書かれている制度の解説に終始しません。お金というテーマ全般を考える際の本質的な考え方もお話いたします。

お金の基礎知識に関する事項も丁寧に解説するため、講座の所要時間は短くはありませんが、自分自身でお金の問題を考えていくことのできる基礎力を身につけるきっかけにもしていただけます。

●質疑応答の時間も多めの用意しております。

最後にFAQの時間を設けていますが、全体として双方性のある形で進めさせていただきます。お話の途中で疑問点などもご質問いただくことが可能です。

●金融機関のセミナーのように特定の立場に立ったお話はしません。

講師は銀行や証券会社から独立した立場で業務を行っている金融商品等の販売を一切行わない独立系のファイナンシャルプランナーです。中立公平な立場からお話をさせていただきます。

●商品勧誘、高額セミナーはいたしません。

個別の金融商品の推奨や販売は一切行いません。また、対面型の投資セミナー、マネースクール、お金の学校の講座に参加した際に行われることもある法外に高額なセミナーの勧誘行為も行うことはありません。

オンライン上での開催の場合は、Zoomというオンラインツールを利用して行いますので、首都圏以外の方も参加いただけます。

●当講座から学べること

 ① 投資の基礎知識    
 ⇒投資で失敗する人の持つ「7つの習慣」を解説します。また投資を行う前に知っておくべき最低限の基礎知識や教養を身につけることができます。

 ② つみたてNISAの仕組み
 ⇒つみたてNISAの概要(一般NISAとの違い、選べる銘柄、上限金額、いつまで利用できる等)を説明し、つみたてNISAの全体像を解説いたします。メリットだけでなくデメリットも解説いたします。つみたてNISAを利用がおすすめな場合とそうではない場合が判別できます。

 ③ 投資信託を選ぶ4ステップ
 ⇒つみたてNISAを利用して具体的にどのように商品を選んでいったらよいかを具体的な4つの手順にそって解説いたします。エクセルを使ったり複雑な計算をすることなく、金額の設定もしていただけます。

●なぜこの金融機関の外部で講座を行うのか?

金融機関に在籍していてわかったのは、金融機関のビジネスが手数料ビジネスであるということです。

そのため金融機関での営業活動は、どうしても手数料の高い金融商品をできるだけ高く購入していただき、購入後はすぐに他の商品に乗り換えていくという営業になりがちです。

私は金融機関の営業や販売ルールの企画や現場でのチェックを行う仕事を長年行ってきました。しかし、ビジネスモデルそのものに課題がある限り、会社の外に出なければ中立公平な立場での情報提供が難しいということが、10年以上勤務した中での私の結論でした。

金融機関の金融商品の販売手法やどういうときにお客さまが金融商品を購入するかについて長年見てきました。また、独立する過程において私自身お金については数々の失敗があり、自分の身をもってたくさんのことを学んできました。

それらの経験を生かし「生きたお金の知恵」をお伝えできればと思い、私は金融機関の外で講座を行っております。

●過去参加された方からいただいたご感想

投資信託の運用状況に関するご相談

匿名希望 女性

現在保有している投資信託を今後も継続すべきかどうか相談させていただきました。危険度の高い商品でもないので、このまま保有することにしました。佐藤さんはとても誠意がある方、他人のために貢献する仕事を目指されているなと感じました。

家計診断に関するご相談

揚野華奈さん 女性

形式的な質問をされることもなく、自分に合ったやり方や自分にとって本当にそれが必要なのか考えさせられたので、良かったです。お金はあればいいというものではなく、まず自分の人生をデザインし、それに本当に必要な資産形成の仕方を実践していくべきだと思いました。

老後生活資金に関するご相談

Mさん 女性

iDeCoについて知識がないため、佐藤さんに相談させていただきました。とりあえず、できることから始める!という気持ちになることができました。また、相談できる人がいるというちょっとした安心感が出てきました。

お金の問題をどこから手をつけたらよいかわからないというご相談

Iさん 女性

お金に対する恐怖心がなくなり、もっと積極的に関わっていこうと思うようになりました。自分にも分かるように丁寧に説明して下さって、とても有難かったですし、臆することなく、ざっくばらんにお聞きする機会はなかなかないので、とても貴重な機会でした。(どこかのお店にいくと、商品を勧められそうで怖いと思っていましたし。)また、佐藤さんは知識が豊富なので、とても安心感があり、またぜひ相談させて頂きたいと心から思いました。

●メディア掲載情報

執筆中の金融メディア

マネーの達人:https://manetatsu.com/author/akirasato/
マネタス:https://manetasu.jp/author/akirasato0201

出版作品
「証券会社のお客さまから学んだ投資を成功させる人のお金の習慣と考え方」(電子書籍)

●みなさまへのご挨拶の動画

少々堅苦しいご挨拶になってしまいましたが、よろしければ以下のURLからご覧下さい。

https://youtu.be/LvwZZ4uy1a0
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8月28日(金)

20:00 - 21:30

オンライン

予約締切日時

8月27日(木) 20:00

参加人数

0/4人

開催場所

オンライン

価格(税込)

¥2,500

  • 8月28日(金)

    20:00 - 21:30

    オンライン

  • 参加できる日程がありませんか?
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対面受講日程

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価格(税込) ¥3,000
場所 渋谷・恵比寿

オンライン受講日程

8月28日(金) 20:00 - 21:30

¥2,500
参加人数 0/4人

参加できる日程がありませんか?
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オンライン受講料に含まれるもの

講座受講者の方には講座でお話させていただく予定の資料(70ページ相当)を復習用にプレゼントいたします。

この講座の先生

話も聴くファイナンシャルプランナー

私は中央大学法学部法律学科卒業し日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)入社後、株式会社One Tap BUYを経て独立しました。
在職中は主にコンプライアンス部門に所属し、若手社員育成や投資信託を中心とした金融商品販売チェックを10年以上行い、100店舗超の中でコンプライアンス表彰の受賞経験もあります。
金融機関勤務の中で金融教育の必要性を実感し、現在は金融商品の販売を行わない独立系FPとして活動中です。専門は投資信託を用いた資産形成で専門家に頼らず「一人立ち」できるところまでの支援を心掛けています。
お金に加え各種心理学等も学び米国のコーチ養成機関の日本支部にてコーチ資格を取得しています。(総トレーニング200時間超、有料セッション180時間超)これらの経験を生かし、話をするだけでなく「話を聴く」ことも大事にしています。
お金に携わる仕事に長年従事しつつも私自身お金で失敗を繰り返しその度にたくさんのことを学んできました。その体験も生かしお金の本質も踏まえたサポートをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 当日の流れとタイムスケジュール

    所要時間90分程度

     ① 投資の基礎知識 25分 
       
     ② つみたてNISAの仕組み 25分

     ③ おすすめの投資信託の選び方 25分

     ④ FAQ 10分
    • こんな方を対象としています

      ・資産運用が初めての方
      ・コロナショックを期に資産づくりを始めたい方
      ・ボーナス支給のタイミングで投資を始めてみたい方
      ・そもそも資産運用が自分に必要かどうか知りたい方
      ・知識習得だけでなく受講後に実際に投資を実践したい方
      ・資産運用を行うときに必要な最低限度の基礎知識を知りたい方
      ・つみたてNISAに興味があるもののどんな制度かよくわからない方
    • 受講する際は以下をお読み下さい

      【用意するもの】
      当日はワークもいつくか行う予定です。
      筆記用具とノートや手帳等メモできるものをご用意下さい。

      【アンケートのお願い】
      受講のお申込をされた方には講座開催に当たり事前アンケートにご協力いただいております。個々の受講者のニーズに応じてお話のポイントを毎回アレンジさせていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。

      【コンプライアンスについて】
      ファイナンシャルプランナーは金融商品の個別銘柄の推奨および販売行為、個別の税金や法律のアドバイスは禁止されております。当該内容については回答いたしかねますので、ご了承下さい。

      【オンライン開催について】
      こちらの体験はzoomというウェブツールにて開催します。zoomを利用する際に料金はかかりません。zoomの詳細については下記の記事もご参照ください。
      https://zoomy.info/manuals/what_is_zoom/

      お申込された方には個別にzoomのミーティングに参加するためのURLをお送りします。その際にzoomミーティング参加方法の概要についても合わせて連絡いたします。

      なお、講座開始まで15分のバッファを設定いたしますので、不安な方はその間にセットアップしていただくことも可能です。
    ※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

    レビュー4

    • 楽しかった!( 1 )
    • 勉強になった!( 4 )
    • 行く価値あり!( 2 )
  • W2

    女性

    この講座は「初心者でも理解しやすく、参加しやすい講座」でした

    投資やNISAについて全然知識がなく心配だったのですが、とても丁寧に、分かりやすく(具体的な数字を出して事例として分かりやすかったです)、理解することができました。NISAを初めてみたいけれど、イマイチどんなものか分からない、何から始めればいいか分からない、という方におすすめです。

    先生からのコメント

    先日はご受講いただきありがとうございました!投資初心者の方にも資産形成について学びになる機会を提供できればと思っておりましたので、上記のような感想をいただき嬉しく思います。引き続きよろしくお願いいたします。

  • M3

    その他

    この講座は「投資がわかりやすく学べる講座」でした

    レジュメに沿ってわかりやすく解説していただきました。終わったら資料もいただけるので、あとから見返して復習もできたのでよかったです!
    ありがとうございました。

    先生からのコメント

    こちらの講座もご受講いただきありがとうございました!よりわかりやすく内容も改善し講座を開催していきますね。今後ともよろしくお願いいたします。

  • W1

    女性 50代

    この講座は「投資に対してのハードルが下がる講座」でした

    投資をしてみたいけど何から始めたらいいのか分からない人のはじめの一歩には最適だと思います。ここから少しずつ勉強していこうという気持ちになれました。

    先生からのコメント

    先日はご受講いただきありがとうございました!投資の基礎の部分だけでもボリュームのある内容だったかと思います。配布した資料の内容も合わせて何かあればお気軽にご質問ください。引き続きよろしくお願いいたします。

  • W2

    女性 30代

    この講座は「勉強になる講座」でした

    NISAについて、分からなかったこと、疑問に思っていたことを教えて頂きすっきりしました。スライドがとても見やすくわかりやすかったです。
    早速、積み立てNISAはじめようと思いました。

    先生からのコメント

    受講いただきありがとうございました!いただいたご意見も参考にさらに講座をよいものにしていきます。今回の内容も参考にぜひつみたてNISA始めてみてくださいね。今後ともよろしくお願いいたします。

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