乗田 真希

1989年生まれ。東京都出身。結婚を機に浜松へ移住。

約7年間JAバンク、JA共済で資産形成の経験を積む。年間で4000件以上、1日20人以上のお客様とご面談し、様々な金融相談や人生相談に乗る。その一方で、自身については“めんどくさがり屋”で、「あとでいいや…」と自身の資産形成が後回しになる。

結果、一発逆転を狙った投資がたった1日で100万円以上の損失を出してしまう。そんな失敗から、1日でも早く資産形成を始めれば、リスクに振り回せれることなく、また安心してお金を増やせる、そんな「お金の作り方」があることを知る。

現在では、
①個人事業主の方や経営者、士業の先生方には将来的に公的年金が減る事実を伝え、『じぶん年金』の作り方を指導している。
②個人のお客様には、数千件の住宅ローン、住宅資金計画の経験から、『住宅ローン＋資産形成』を題目に『夢を叶えるライフプランニング』を提供し、最高のマイホームを建ていただくサポートを行っている。