【保険という落とし穴】終身保険、養老保険、個人年金のウソ発見!

元外資系保険営業マンが、罪悪感に耐えきれずに会社をやめた理由は…保険屋が教えてくれない「保険のデメリット」と「解決する方法」をお教えします

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こんなことを学びます

こんにちは。資産家育成アドバイザーの川上です。

率直に言わせていただきますが、【貴方は保険屋に騙されてます!】。

実際に私の話を聞くと、誰もが5分で「保険、やめた方がいいですね!」とコメントされます。

特に30代に入って自分自身の老後への不安を感じて資産形成について考え始めたけど…情報が多すぎて【何を信じたら良いのかわからない】という人に

「正しい判断基準」を身につけてもらうことで、資産形成における選択肢のメリット・デメリットを自分で考えられる人にいたします。

--

私は保険屋だったころ、多くの友人を無くしました。
会社から「保険の売り方」の教育を受けて、愚直にやっていくことで「本来は不要なもの」を売り込んでいたので、親しい友人からどんどん離れていきました。
明らかにお客様のためにならない提案であっても、「保険を売る」ことで手数料を得る…「生き残ること」が最優先の生活をしておりました。

「保険だけ」を売ることに不安を感じて来た私は、幅広く学びを求めて色々な金融商品の情報を得るのにつれ、お客様のためには「保険にはめ込む」という保険屋の存在自体が、そもそも不自然かつお客様のためにならないことに気がつきました。

そこで会社から習った「保険の売り方」を捨てて、色々な金融商品の情報を提供する様になったら…成約率が大幅にアップ!「成約率53%」という営業所1位の成績を出すことができました。

しかし、色々な金融商品の情報を提供するのに「保険しか売れない」のはお客様のためにならない…そのため保険屋を辞め、今の資産家育成アドバイザーの仕事に転向しました。

資産家育成アドバイザーとして、下記の事業を行っております。

・資産形成コンサルティング
・保険診断
・不動産コンサルティング
・投資についての情報提供
・資金調達(負債相談)

特に【20代~30代で、自分自身の老後への不安を感じて資産形成について考え始めた独身の方】、会社員生活をしていて金融の知識は身についているでしょうか?
日本人はお金の話題を避ける傾向があることを考えると、保険や保険以外の金融商品の情報は「全く入って来ない」こともあるのでは無いでしょうか?

保険屋さんは素晴らしい人間力を持っていて、身だしなみも整っていて、成功者の雰囲気を持たれている方が多いです。そんな保険屋さんと何かのご縁で人間関係ができた時、保険の加入を断ることができるでしょうか?

【保険以外の選択肢】

これを学んでおかないと、保険屋の提案を断れない状況はきっと来ます!

資産形成を学ぶ際に、何を学べば良いのか?

そのための「基礎的な考え方」を提供させていただきます。

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<こんなことを学びます>

複数の保険屋からお話を聞いたとしても、結局は「保険」という解決手段しか提供されません。
保険の営業マンが教えてくれない、最終的に保険がいらなくなる考え方…「資産家になれる考え方」を学びます。

<こんなことが出来るようになります>
また、利回りやメリット・デメリットの基礎的な考え方を学ぶことにより、客観的に金融商品の比較ができる様になり、不要な保険を提供する方々に対して穏便にお断りできる様になります。

<こんな風に教えます>
少人数制のグループで丁寧に教えます。

質問とクイズで受講者の理解度を確認しながらお話を進めますので、小学四年生でもわかる内容になっております。講師の一方的な説明にならずに参加者の皆さんと対話する形式で、自由に楽しく学んで頂きます。

<持ち物>
保険屋から提案されている内容や、加入されている保険内容がわかるもの(保険証券、設計書)があったら、お持ちになられるとお話がさらにわかりやすくなります。
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この講座の先生

資産家育成アドバイザー

はじめまして!

20代~30代で、自分自身の老後への不安を感じて資産形成について考え始めたけど…情報が多すぎて【何を信じたら良いのかわからない】という人に

【結局は保険のセールスしかしてこない】保険の営業マンに騙されないための「正しい判断基準」を身につけてもらうことで、資産形成における選択肢のメリット・デメリットを自分で考えられる人にする

資産家育成アドバイザーの川上です!

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【略歴】
・大手IT企業にてSEとして働きつつ、趣味を生かした副業で全国に顧客を獲得。現在は「90歳でもできる太極拳」講師として熱烈なファンが多数
・30歳の時に投資用1Rマンションを購入し、35歳で自宅も購入、2DKの旧自宅を投資用として運用開始。サラリーマン大家歴は15年
・人生を変えるために、保険業へ転職。外資系保険会社→保険代理店と勤務し、営業所一位の成約率53%も達成!
・お客さまの真の幸せのためには、保険以外も含めた「トータルでの考え方」が大切だと知り、資産形成の会社へ転職
・保険に囚われないため「保険やめさせ屋」を名乗り、世直し活動をしてます + 続きを読む

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講座詳細

  • 当日の流れとタイムスケジュール

    <所要時間>
    60分

    <当日のレッスンの流れ>
    30分 講義
    30分 質問など
  • こんな方を対象としています

    ★★こんな方は是非お申込みください★★

    ☆20代~30代の方

    ☆お金のことは「結婚してから考えれば良いか」と思っている人

    ☆結婚できない状況が長引いてきて「結婚しないかもしれない…」と思いはじめた方

    ☆保険屋さんとの出会いがあって、将来のために1万円以上の保険料を払っている方

    ☆飲み会などで保険屋さんと知り合って、仲良くしている人

    ☆不動産屋さんと知り合って、色々と話を聞いている人

    ☆資産形成について何をすれば良いのかわからないので、考えないようにしている人

    ☆親御さんの年金が減り続けているのを見て、自分の老後に不安を感じはじめた人

    ☆投資について勉強を始めたけれども、忙しいのでなかなか進まない人

    ☆友達から投資についての話を聞いたけれども、本当なのかを確かめる方法がわからない人

    ☆つみたてNISAやiDeCoを考え始めたけど、他にも良い方法が無いのかと探している人

    ☆保険に入る意味がよくわからない人

    ☆周囲から「あなたもいい歳なんだから、保険に入ったほうが良い」と言われた人

    ☆「そろそろいい歳なので保険もいるかな?」と思いはじめた人
  • 受講料の説明

    受講料には場所代、お茶代を含めます。
  • 受講する際は以下をお読み下さい

    ■お子さま・配偶者・ご家族について
    同席を希望される場合は、事前にご連絡ください。(追加の受講料は不要です)

    ■遅刻について
    セミナーの進行に差し支えますので、
    遅刻からの途中参加をお断りをさせていただきます。
    この際の返金は行いません。

    ただし、
    ①事前連絡があり
    ②他の参加者がいない場合
    については、柔軟に対応いたします。

    また、事前連絡をいただけましたら、
    状況により他日程への振替など対応できる場合もありますので、
    お早めにご連絡ください。

    講座のためにご用意している内容が、
    参加者の方へ不十分に伝わるのを避けるための判断です。
    ご理解・ご協力をいただけたら幸いです。
review

レビュー

  • 48
  • 楽しかった!( 18 )

  • 勉強になった!( 36 )

  • 行く価値あり!( 35 )

  • 女性 40代

    この講座は「大事な考え方を理解できる講座」でした

    保険やその他の金融商品の購入を考える際に軸となる考え方等をわかりやすく教えて頂き、考えるきっかけになりました。ありがとうございました。

  • 男性 30代

    この講座は「保険の考え方を学べる講座」でした

    保険をどう考えて選ぶべきか、という考え方を学べました。ただ、投信は専門家が運用してるから確実に増えるとか、え??と思うこともありました。確実に増えないから銀行はリスクを避け、手数料を取って顧客に売る、、確実に増えるなら銀行が自ら運用しますよね。リーマンショックでも増えたのかな?と疑問に思うこともありました。

  • 男性 40代

    この講座は「丁寧な説明でわかりやすい講座」でした

    知ってるのと、知らないのでは人生変わります。そんな内容をわかりやすく説明してくれます。

  • 女性

    この講座は「本当のことを教えて頂けます。」でした

    人生プランとして終活や、リタイヤーなどの整理とやる気の出る講座でした。またよろしくお願いいたします。

  • 男性 30代

    この講座は「視野を広く持つことを考えさせられる講座」でした

    資産の運用について、保険だけでなく投資・不動産など金融について別の観点を持ち、それらをうまく利用することによってこんなにも差が付くということを思い知らされました。

    お金に対して幅広い知識を得たい方はおすすめの講座です。

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