30代40代｜そのNISA・保険で大丈夫？資産の答え合わせ個別診断

こんな「なんとなく不安」を抱えていませんか？

・NISAを始めたが、設定したまま放置していて「本当にこれでいいの？」と思っている

・勧められるがまま保険の積立をしているが、今の自分に合っているか確信が持てない

・SNSやYouTubeの情報が多すぎて、自分にとっての正解がわからなくなっている

・毎月の積立額や投資のバランスに根拠がなく、将来の備えが足りるか不安

「とりあえず行動した」ことは、資産形成において素晴らしい一歩です。
しかし、「自分のライフプランに合っていない商品を、そうと気づかず20年続けてしまうこと」は、将来大きなリスクになりかねません。

この講座は、特定の金融商品を販売するセミナーではありません。
お金のセカンドオピニオンとして、「現状の可視化」と「整理」に特化した、あなた専用の作戦会議です。
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
この講座の特徴：独自の「整理ワークシート」

本講座では、オリジナルのワークシートを使用し、ご自身の手で資産を棚卸ししていただきます。

収支の再確認： 「いくら貯められるか」ではなく「いくら残すべきか」を整理

金融資産の棚卸し： NISA、保険、預金を一箇所にまとめ、全体像を可視化

資産の役割分担： 「守るお金」と「増やすお金」の黄金比をチェック

ボトルネックの特定： あなたの資産形成を邪魔している要因をプロが客観的に分析
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
受講後の変化

・バラバラだった資産状況が1枚のシートにまとまり、スッキリします

・今のNISAや保険を「自信を持って続ける」ための判断基準が手に入ります

・情報に振り回されず、「自分にとって必要なこと」だけを選べるようになります

・「将来いくら必要なのか」という漠然とした不安が、具体的な数字に変わります
ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー
講師からのメッセージ

「今のままで大丈夫かな？」という小さな違和感は、資産形成をアップデートする最高のチャンスです。
独立系FPとして、中立的な立場からあなたの背中を押します。
無理な勧誘や営業は一切行いませんので、お気軽にご相談ください！