教育費、住宅購入資金、老後の資金など、今後の資金を計算して準備するためにあなただけのライフプランを作りましょう
こんにちは!
私は東京大学経済学部を卒業後、外資系生命保険会社を経て、現在はファイナンシャルプランナーとして活動しております。
一級ファイナンシャル・プランニング技能士資格保持者です。
年間150件以上のご相談をお受けする中で、金融の基礎知識を分かりやすくお伝えする事が、いかに大切か日々感じております。
お客様の豊かな未来のために、少しでもお役に立てれば幸いです。
懇切丁寧、分かりやすくをモットーにしております。
よろしくお願い致します!
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10分 自己紹介
5分 本日の流れのご説明
45分 今後の暮らし方のヒアリング
20分 今後の収入見込み
10分 次回への確認
45分 キャッシュフロー表のご説明
15分 質疑応答
30分 今後の対処方法への考え方のご確認
30分 資産形成方法
30分 リスクマネジメント
30分 今後の方針の決定