お金の不安の原因を明らかにする！ライフプラン作成ワークショップ

NISA初心者向けシリーズの③になります。
「NISAやiDeCoをやった方がいいのはわかったけれど、いったいくら投資したらいいのでしょう？」
という相談をいただきます。
そんな時にはまずは自分の人生に関わるお金の流れを可視化してみませんか？

＜こんなことを学びます＞
ライフプランってご存じですか？
「人生の中で想定される大きなイベントを考え、お金が必要になるタイミングやその金額を把握して計画を立てること」

ライフプランの詳細はこちら↓
https://fptapatapako.com/194/

・自分の夢や希望を叶えるための必要資金
・教育費
・老後資金　等
これらの金額をライフプランに落とし込んでいき、自分だけのキャッシュフロー表を作成していきます。また、作成したライフプランのチェックポイントや活用方法などをお伝えしていきます。
ファイナンシャルプランナーに頼まなくても自分でライフプランを作成することができるようになります。

＜ライフプランを作るとこんな効果があります＞
人生に必要なお金の流れを可視化することで
・未来の不安に対して収支を見える化することができます
・収支のバランスがわかると課題もわかります
・課題がわかることで、今、やるべきことが見えてきます

＜こんな風に教えます＞
ライフプランとはどんなものなのかをお伝えしながら、自分の人生に必要なお金の項目を実際に書き出して作業していただきます。
講座目次
１．NISA＆iDeCoについての復習
２．ライフプランとは？作成の目的と効果
３．ワークタイム
叶えたいライフプラン、ライフイベントの書き出し、家計の収支表作成、年金定期便のチェック、簡易キャッシュフロー表作成
４．キャッシュフロー表のチェックポイント
５．FPの作るライフプラン事例
６．まとめ
手を動かしてみることで自分がどんなことがわかっていなかったのか、何を調べたらいいのかがわかります。

＜持ち物・あるといいもの＞
・QRコードを読み込んでリンクを見てもらう場面がありますのでスマホ
・年金定期便
・簡単なご自身の1ヵ月の収支がわかるもの
すべて、なくても参加は可能です。
やり方を覚えていただいて、後ほど、ご自身で振り返ることが可能です。