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あなたの未来に寄り添う、ファイナンシャルパートナー

要海 かずみ

本人確認済み

プロフィール

はじめまして。
メガバンクやネット銀行で30年以上勤務し、年間500件以上の資産運用・保険・住宅ローンの相談に携わってきました。

私自身何度も転職を経験し、そのたびに視野や価値観が広がる一方、準備不足から貯蓄をすり減らしてしまったこともありました。だからこそ、人生の転機にいる方には「数字で安心を見える化」し、計画的に次の一歩を踏み出していただきたい ── その想いから、この活動を始めました。

私が目指すのは、「お金と安心して付き合える」社会です。特に転職や定年、家族構成の変化など、人生の節目には必ずお金の課題が伴います。金融知識をわかりやすくシェアし、一人ひとりが自分らしい選択ができる世の中であってほしいと思います。

勧誘や販売は一切ありません。完全に中立の立場で、あなたに合うお金との付き合い方をマンツーマンでお伝えします。




経歴・職歴

・元大手銀行員
・サービス業について学ぶために外資系ホテルでブライダルプランナー経験

保有資格・免許

・FP2級
・証券外務員正会員1種
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こんなことを教えています

あなたの未来に寄り添う、ファイナンシャルパートナー

・これから転職の方・転職1年目の方向けの家計設計と資産づくり:給与や福利厚生の変化に合わせた支出管理と、ムリなく始める資産形成のステップ。

・ライフイベントごとのお金の整え方:老後、住宅購入、教育費など、大きな節目で必要となる資金計画と家計の見直し。

・少額でスタートできるNISA・iDeCoのはじめ方:自分年金として使える制度の基礎知識から、どちらをどう使えばよいかをわかりやすく解説。口座開設したいけど、どうしたらいいか分からない初心者が、安心して資産形成を始められるようにサポート

【講座で学べること】
●NISA・iDeCoを理解し、将来に向けた資産形成を始める方法
●お金の不安やモヤモヤを言語化し、「数字の安心」に変える考え方

【こんな方におすすめです】
●NISAやiDeCoを始めたいけれど、情報が多すぎて踏み出せない方
●勧誘や販売ではなく、中立の立場から安心して相談したい方
●大きくは厳しいけれど小さくでもはじめてみたいと思っている方

【講座を受けると こうなります】
●転職・結婚・住宅購入などの節目に、計画を持って安心して行動できます
●お金との付き合い方に自信がつき、次のステージに前向きに進めます
●無理なく続けられる家計管理や資産形成で、自分らしいお金の増やし方がスタートできるようになります

【過去の相談者からいただいた感想】
●「数字が整理されただけで、こんなに安心できるとは思いませんでした。転職1年目で不安でしたが、次の行動に自信が持てました。」(30代・女性)
●NISA/iDecoは両方利用できることがわかり、すぐにスタートでき、経済ニュースも少しずつ気になるようになりました(20・30代女性)
●「将来のお金のが不安で何も分からずとりあえずNISAを始めていましたが、具体的に内容が分かって気持ちが軽くなりました。」(30代・自営業女性)

【さいごに】
転職・定年・住宅購入など、人生の節目にはお金の悩みが必ずついてきます。「どうしたらいいかわからない」を「これなら進める」に変えるのが私の役割です。

一歩を踏み出してみませんか?


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