株式投資や保険、投資信託、アパート選びなど何でもご相談ください！
・株式投資の基本的な困りごとのご相談
・アパートを借りる前に失敗しないために相談しておきたい
・NISA、つみたてNISAやiDeCoについてわからない点
・保険を契約する前に確認したいポイント
・証券会社の口座を迷っている
・投資を始めたいが目的が定まらない
・何がわからないかわかっていない
・何から手を付けていいかわからない
など株式投資や家計相談など安心してご相談ください^^
・保険の場合は保険証券をご準備ください。
・どの銘柄がいいかなど具体的な助言はできかねます。
お申込みの際はご希望の日程をお知らせください^^
こんにちは！
ファイナンシャルプランナーの今村です。
【真面目な人が損しない社会に貢献する】ために、
お金の知識をわかりやすくお伝えしています。
◆経歴・資格
CFP®認定者・FP1級技能士・日商簿記1級。
投資歴15年以上で、家計・投資・財務を
横断してサポートしています。
◆FPを志した理由
20代で体調を崩し、30代では
月収12万円まで落ち込んだ経験があります。
そこからFPの学びで生活を立て直し、
短期間で100万円を貯められたことが
今の原動力です。
◆大切にしている考え方
①支出を整え、
②...
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本日は、4回目のご相談です。今回は、家計管理と資産形成のポートフォリオについて相談に乗っていただきました。
家計管理のご相談では、記録をつけることがめんどくさくて放置してきましたが、ズボラな私でもできる方法を提案していただきました。どうしても辞めたくない美容やコンビニのアイスなど嗜好や趣味を継続でき、節約できる支出を提案していただけました。
資産形成のポートフォリオのご相談では、私の人生目標に合わせた方向性で提案していただけました。気合いや根性ではなく、現実的に資産を増やせるステップを考えてくれてクリアになりました。
私の考えや価値観を否定せずに、私のライフスタイルを考慮した上でアドバイスを頂けて、大変感謝しています。ありがとうございます。これからもよろしくお願いします。
知識のない私にも親切に教えてくれます。
保険などの勧誘はしません、と言ってもらえるので、安心して相談できました。
これからも、少しづつ勉強していこうと思います。
ありがとうございました。
本日もありがとうございました！
ずっと気になっていた保険の見直しができて、充実した時間でした。
特定の保険の強引に勧めることなく、「アドバイス」の時間となり、気楽に参加できました！
引き続きよろしくお願いいたします。