丸山啓太(まるやまけいた)
自分の夢ややりたいことを計画的に実現し、楽しい人生を過ごしたいという共働き夫婦を対象にお金のアドバイザーをしています。
新NISA、生命保険で保障や資産形成のサポートができます。
今までに保険相談をのべ約1500人に行い、お客様からは
・じぶんの事のように親身に相談にのってくれる
・加入だけでなくその後のサポートもしっかりしてくれる
などの評価を得ています。
この仕事を続けるきっかけは、私は新卒で就職してからコツコツ貯金した1,000万円の貯金をわずか2年ほどで、ほぼゼロの状況にしてしまいました(笑)
その結果やりたいことが何もできませんでした。
新NISAがスタートし関心は高まっていますが、投資はこわくてできないという方にわかりやすくお伝えし、無理なく資産形成をして頂くためのサポートをすることで、みなさんの夢の実現を応援したい、そう思ってこの仕事をしています。
女性 30代
先生が気さくなので、相談しやすいです。
今更聞けないみたいな事も相談に乗ってくれると思います。
女性 20代
お金のことについて改めて考える良い機会になりました!
これから、少しずつでも貯金ができるように先生と一緒に考えて行きたいです。
女性
初心者でも分かりやすくお金を貯める方法が学べました。お金が貯められる人の考え方など、基礎の基礎という感じでした。個別相談での具体的なアドバイスに期待です。
女性 30代
先生が気さくなので、相談しやすいです。
今更聞けないみたいな事も相談に乗ってくれると思います。
女性 20代
お金のことについて改めて考える良い機会になりました!
これから、少しずつでも貯金ができるように先生と一緒に考えて行きたいです。
女性
初心者でも分かりやすくお金を貯める方法が学べました。お金が貯められる人の考え方など、基礎の基礎という感じでした。個別相談での具体的なアドバイスに期待です。
ファイナンシャルアドバイザー