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福嶋 淳裕

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あなたの家計は 100歳まで もちますか?


千葉県市原市 出身・在住のFP(ファイナンシャル プランナー)です。

現役世代向けの
● 100歳までの生活設計
●「分散・節税・低コスト」投資による老後資金形成
● 減額方向の保険の見直し
を得意としています。

保険を含む金融商品のセールスは行いません。

ご縁のある方々に、丁寧に誠実に対応することをお約束いたします。

★略歴
青山学院大学 文学部 史学科 卒業
東証一部上場企業 入社
法人顧客向けの営業、マーケティングに従事したのち、内部統制企画(J-SOX導入)、経理企画(IFRS適用検討)を経て、2012年、企業年金基金に出向【企業年金基金の事務長として7年間従事】

★資格
日本証券アナリスト協会認定アナリスト CMA®
日本ファイナンシャル・プランナーズ協会認定 CFP®
1級ファイナンシャル・プランニング技能士(国家資格)
日本商工会議所認定 1級DCプランナー(企業年金総合プランナー)
日本証券業協会 一種外務員資格

千葉県市原市「まちのせんせい」(生涯学習講師)

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あなたの家計は 100歳まで もちますか?

投資・年金・税金など、「知らずに損している人」がいかに多いか、仕事を通じて日々実感しています(振り返れば、かつての自分もそうでした)。

100%経済合理的に生きていくことは無理ですし、おすすめするものでもありません。

とはいえ、明らかに無駄な支出は減らし、明らかにお得な制度は利用したほうがよいのではないでしょうか。

「人生100年時代」が視野に入るなか、リタイア後、寿命を迎えるまでに、もしもお金が足りなくなったら...

この教室は、参加者様の老後資金が枯渇しないことを願いつつ、証券アナリストやファイナンシャル プランナーの資格を持ち、年金基金の実務経験がある個人(50代、男)が提供する教室です。

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