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資産運用/投資(NISA+iDeCo)&生命保険&年金見直しのコツ

オンライン

【お金の見直し講座】お支払い中の投資商品や生保のメリット/デメリットを説明します!゛優先度゛で考える「お金の配分術」をお伝えします!

こんなことを学びます

<<特定の商品や上記商品すべての購入斡旋はいたしません
  資産運用の正攻法を学ぶ講座です>>

保有歴1年以上の生命保険(個人年金も)、保有数が3種以上の株・投資信託、確定拠出年金(企業型DC)&(個人型iDeCo)がある方へ(ローン支払いのある方も)、
各商品の特長を見極めたうえで、王道の資産運用に則った見直し方法をマンツーマンでお伝えします!

<講座開設の背景>
投資・資産運用や生命保険は、人生の安心を得るためのものです
生活費の中から工面した決して安くないお金を、時には他に買いたいものがあっても我慢をして
毎月将来のためを思って支払っている・・・のですか?

実は営業トークのしつこさに負けたり、不必要な不安をあおられたために
深く理解せずに買ってしまった方が、残念ながらとても多いのです

たとえば
・生命保険料を月1万円以上!
・証券会社イチオシのコスト高なアクティブ投資信託や分配金付のETF
・値上がり率も税率も高い仮想通貨(暗号資産)
・仲介業者に払う手数料が高すぎるマンション投資
・勤務先が加入した、コレナニ?な企業型確定拠出年金(DC)
   などなど・・・

あなたはそれらのメリット・デメリットが分かりますか?
「よく分からないけど、勧められたから」ではありませんか?
それ、本当に要りますか??

金融商品の選び方で、将来設計が断然!変わります
NISA(ニーサ)やDC、iDeCo(イデコ)といった税制優遇制度は、
これら金融商品を活用して、老後資金を作っていくことを推奨しています!
でも余裕資金は限られています・・・そんな時の最適な資産配分とは?

投資信託での長期・積立・分散投資のやり方を中心に、誰もが抱く不安を解消して
無理なく続けられる資産運用術を、NISAやiDeCo(加入者はDCについても)とあわせて
易しくご説明いたします

賢い個人投資家&消費者として、将来のために
今一度、あなたのお金と商品に向き合いませんか?

<この講座で得られること>
・ローン、生保、投資の優先度別で考えるお金の活かし方
・保有商品(株や生命保険、ローン)のムラ・ムダの洗い出し
・資産運用のデメリット(リスク・コスト・税金)との向き合い方

※事前アンケートをお送りします
 投資経験や、見直したい商品などをご回答ください
 特に知りたいことがありましたら、併せてご記入ください
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4月24日(土)

16:00 - 17:30

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予約締切日時

4月23日(金) 16:00

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4月25日(日)

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4月24日(土) 10:00

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4月27日(火)

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4月29日(木)

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オンライン受講日程

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オンライン受講料に含まれるもの

ご希望の方には、講座で使用した資産配分エクセルデータを進呈します

この講座の先生

貯金&投資の実践派ファイナンシャルプランナー

私は就職氷河期に社会人となった
ロスジェネ世代
長期安定の就職先には恵まれず、
税理士事務所を経て20代の終わりに
派遣社員となりました

役員秘書や都銀のローン窓口等を
勤めましたが、
時給は1400円台で年収300万にも満たない
薄給・・・

そんな逆境でも節約に励み、1年半で
100万円貯金を達成!

病気療養での傷病手当受給期間を経て、
時間はかかりましたが
貯蓄額2000万円も突破!

その後転職のたびに上がる年収を元手に、
「大勝はしないけど負けにくい資産運用」
を実践
同時にNISA、iDeC...
+ 続きを読む

  • 当日の流れとタイムスケジュール

    <所要時間>
    90~100分程度

    <当日のレッスンの流れ>
    15分 あなたの現状のマネープランについて確認
    30分 今後の展開と「長期・積立・分散」の王道投資術とは?
    30分 王道投資術に則した
        資産再配分(アセットアロケーション)と金融商品ポートフォリオの再構築
    5分  質疑応答 (クロージング)
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  • こんな方を対象としています

    ・投資商品や生命保険、各種ローンの支払いを見直したい方
    ・自分の保有している商品がどういうものか解らない方
    ・NISA(祝!新システムで延長決定)、iDeCo、DCなど制度について知りたい人
    ・保有中の商品が2種までの方は、
     関連講座「【NISA/iDeCoで2000万円対策!】投資金融商品の選び方」でも承ります
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  • 受講する際は以下をお読み下さい

    オンライン講座です
    事前アンケートをお送りしますので、期限までに回答をお願いします
    ・運用中の各種投資商品(株、投信、FX、仮想通貨・・・)
    ・保有中の生命保険、年金保険商品全て回答下さい
     ご要望やなりたいイメージを、できる限り詳しくお伝えください
    時間厳守願います
    ・遅刻の場合は、開始10分前までに必ずご連絡ください
    ・連絡あるなし関わらず定刻10分以降はキャンセルします
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※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

レビュー4

  • 楽しかった!( 3 )
  • 勉強になった!( 4 )
  • 行く価値あり!( 3 )
  • W1

    女性 50代

    この講座は「将来のお金について、どうしたら良いのか悩んでいる方にお勧めの講座」でした

    先生の講座リピーターです。
    今回はずっと悩んでいた加入済保険についても、アドバイスを頂きました。
    自分では必要と思っていた保険も、我が家にはさほど必要ではないと分かりました。
    お陰様で方向性も決まり、手続きの最中です。
    悩める方は、ご自身の現在の状況をお話しをし、先生に相談すると何かしら一歩前に進めるかと思います。
    先生、今回のお講座もお世話になりました、DCについても本当にありがとうございました。

    先生からのコメント

    この度はリピート受講ありがとうございました
    またレビューもありがとうございます!

    お金の使い道は家庭それぞれではありますが、
    支払いを考え直したり安く済ませる方法をご提案し、逆に手厚くしたい点など
    優先度を整理させていただきました
    今後の生活がさらに実り多いものになりますよう祈念します
    ありがとうございました

  • M3

    男性 40代

    この講座は「保険や投資を始める前または見直す前に聞くべき講座」でした

    生命保険、学資保険、個人年金、確定拠出年金などいろいろな保険や投資商品にお金を払ってきましたが、必要性や相場が分からないまま始めていました。今回この講座を受講することで、改めて情報不足で始めていたことに気付きました。本当は10年前に聞きたかったです。でも今からでも遅くはないとも思いました。
    これから保険や投資を始めようと考えている若い方も、私のように途中で見直しを考えている方も、まずは受講することをお勧めします!

    先生からのコメント

    この度はリピート受講ありがとうございました
    また早速のレビューもありがとうございます

    巷には情報はあふれているはずですが、自分にとって有用な情報は
    案外気づかないで過ごしてしまいがちです
    当講座で今後の資産運用を進めるうえでのキーワードや
    調べ方のコツをお伝えいたしました

    資産運用は、いつ始めても遅すぎることはありません
    どんな年代の方であっても、安全策を講じ、大きなリスクを負うことなく行えます
    ぜひ今後の資産運用生活が大きく実りますよう祈念しています

  • M3

    男性 50代

    この講座は「マネープランの見直し方のアドバイスを受けられる講座」でした

    生命保険や投資の見直し方を教えていただきました。長期で投資を続ける事が大事らしいので、特に若い方は受講を検討されてはいかがでしょうか。若いうちにマネープランの基本的なことを知っておくことは重要かと。わたくしは若くない割りに、金融の知識無さすぎさがよく分かりました。この講座受講後、早速、DC商品買い付け割合を変更しました。保険の掛けすぎも修正したいと思います。また相談したいと思います。

    先生からのコメント

    このたびは受講ありがとうございました
    またレビューもありがとうございます

    今回の講座の受講で、一人ではなかなかわかりづらいお金の活かし方を
    少しずつでも良い方向へ進めて行かれましたら幸いです

    今回はありがとうございました

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