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【マネープラン】投資&生命保険&年金の見直し方お伝えします!

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なんとなく始めた投資商品や生命保険、あなたに合ってますか?FPが保有中の商品の特長を解説、正攻法の資産運用術で100年安心なマネーライフを!

こんなことを学びます

【当講座ではセミナーへの勧誘や商品購入を斡旋しません】
保有歴1年以上の生保や株・投信など金融商品、確定拠出年金(企業型DC)&(個人型iDeCo)、
各種ローンがある方を対象に、
「長期・積立・分散の王道資産運用術」に則した見直し方法をマンツーマンでお伝えします!

<講座開設の背景>
資産運用や生命保険は、人生の安心感を得るためのものです
生活費の中から工面した決して安くないお金を、
時には他に買いたいものがあっても我慢をして
毎月将来のためを思って支払っている・・・のですか?

実際は、営業トークのしつこさに負けたり、
不必要な不安をあおられたために
深く理解せずに買ってしまった方が、残念ながらとても多いのです

たとえば・・・
・生命保険料を月1万円以上!
・証券会社イチオシのコスト高なアクティブ投信
・デメリットの説明のないマンション投資
・勤務先が加入した、投資内容がわからない企業型確定拠出年金(DC)
などなど

あなたはそれらのメリットデメリットが分かりますか?
本当に欲しいと思いましたか?
「よく分からないけど、勧められたから」ではありませんか??

良い金融商品選びとは、
「値下りリスク・コスト・税金を抑えて
ムリ/ムラ/ムダなく長く保持しリターンを得られるもの」を選ぶことです
そのためには王道の資産運用術に則った知識が必要です

だから私は、あなたの希望するリターンを実現する資産配分を作り、
・資産配分に則った手数料無料の優良インデックス投資信託選び
・イデコで節税しながらの年金積立またはDCを自分でカスタマイズ
・少額からの低リスク不動産(リート)投信
・生命保険より、安価なけんみん共済
  をご提案します

金融商品の選び方で、将来設計が変わります
NISA(ニーサ)やDC、iDeCo(イデコ)といった税制優遇制度は
これら金融商品を活用して、老後資金を作っていくことを推奨しています
あなたが必要とするタイミングに、あなたの生命保険や年金は
正しく機能しますか?

投資信託での長期・積立・分散投資のやり方を中心に、
誰もが抱く不安を解消し、無理なく続けられる資産運用術を
NISAやiDeCo(加入者はDCについても)とあわせて
易しくご説明いたします!

証券会社など金融機関の選び方から口座開設のしかた
コストやリスク、税金については特に詳しく、
自分で実際購入してきた(中には大失敗した)経験も含めて
お伝えさせていただきます

賢い個人投資家&消費者として、将来のために
今一度、あなたのお金と商品に向き合いませんか?

<この講座で得られること>
・保有商品(株や投信、ローン)のムラ・ムダの洗い出し
・老後まで安心して長く運用できる資産運用方法
・今日から始めるマネーライフプラン
・現金(安全資産)と投資資産とのバランス感覚

※事前アンケートをお送りします
 投資経験や、見直したい商品などご回答ください
 特に知りたいことがありましたら、併せてご記入ください

特定の商品や上記商品すべての購入斡旋はいたしません
資産運用の正攻法を学ぶための講座です
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1月25日(月)

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1月22日(金) 19:30

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1月25日(月) 19:30 - 21:00

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2月10日(水) 19:30 - 21:00

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この講座の先生

貯金&投資の実践派ファイナンシャルプランナー

私は就職氷河期に社会人となった
ロスジェネ世代
長期安定の就職先には恵まれず、
税理士事務所を経て20代の終わりに
派遣社員となりました

役員秘書や都銀のローン窓口等を
勤めましたが、
時給は1400円台で年収300万にも満たない
薄給・・・

そんな逆境でも節約に励み、1年半で
100万円貯金を達成!
以来20年、様々な金融商品(株、FX、
金など)を購入してきました

当初はトライ&エラーの繰り返しでしたが、
投資方法を研究し、
また転職のたびに上がる年収を元手に、
「大勝はしないけど負けにくい資産運用」
を実践
同時にNISA、iDeCoの節税対策も活用
地道な資産形成をしつづけています

ストアカでは貯金のための節約術や、
消費者目線で考えた投資の実践方法を
提案いたします

本業は、大手企業でのプロジェクト管理
(在宅勤務中)
・日商簿記2級取得
・ファイナンシャルプランナーAFP合格
・2級FP技能士にも合格
銀行経験から住宅ローンの計算や仕組みの説明
家計簿や帳簿のつけ方もアドバイスいたします
+ 続きを読む

  • 当日の流れとタイムスケジュール

    <所要時間>
    90分程度

    <当日のレッスンの流れ>
    15分 あなたの現状のマネープランについて
    30分 今後の展開と「長期・積立・分散」の王道投資術とは?
    30分 資産再配分と金融商品の再構築
    5分  質疑応答 (クロージング)
    • こんな方を対象としています

      ・投資商品や生命保険、各種ローンの支払いを見直したい方
      ・自分の保有している商品がどういうものか解らない方
      ・現在の運用状況に不安・疑問がある人
      ・現時点の資産配分/金融商品ラインナップを見直したい方
      ・NISA(祝!新システムで延長決定)、iDeCo、DCなど制度について知りたい人
      ・運用商品が2種までの方は、
       関連講座「【NISA/iDeCoで2000万円対策!】金融商品選び方超入門」でも
       受講を承ります
    • 受講する際は以下をお読み下さい

      オンラインで開催いたします
      事前アンケートをお送りしますので、
      期限までに回答をお願いします
      ・運用中の各種投資商品(株、投信、FX・・・)
      ・保有中の生命保険、年金保険商品全て回答下さい
    ※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

    レビュー3

    • 楽しかった!( 2 )
    • 勉強になった!( 3 )
    • 行く価値あり!( 2 )
  • M3

    男性 40代

    この講座は「保険や投資を始める前または見直す前に聞くべき講座」でした

    生命保険、学資保険、個人年金、確定拠出年金などいろいろな保険や投資商品にお金を払ってきましたが、必要性や相場が分からないまま始めていました。今回この講座を受講することで、改めて情報不足で始めていたことに気付きました。本当は10年前に聞きたかったです。でも今からでも遅くはないとも思いました。
    これから保険や投資を始めようと考えている若い方も、私のように途中で見直しを考えている方も、まずは受講することをお勧めします!

    先生からのコメント

    この度はリピート受講ありがとうございました
    また早速のレビューもありがとうございます

    巷には情報はあふれているはずですが、自分にとって有用な情報は
    案外気づかないで過ごしてしまいがちです
    当講座で今後の資産運用を進めるうえでのキーワードや
    調べ方のコツをお伝えいたしました

    資産運用は、いつ始めても遅すぎることはありません
    どんな年代の方であっても、安全策を講じ、大きなリスクを負うことなく行えます
    ぜひ今後の資産運用生活が大きく実りますよう祈念しています

  • M3

    男性 50代

    この講座は「マネープランの見直し方のアドバイスを受けられる講座」でした

    生命保険や投資の見直し方を教えていただきました。長期で投資を続ける事が大事らしいので、特に若い方は受講を検討されてはいかがでしょうか。若いうちにマネープランの基本的なことを知っておくことは重要かと。わたくしは若くない割りに、金融の知識無さすぎさがよく分かりました。この講座受講後、早速、DC商品買い付け割合を変更しました。保険の掛けすぎも修正したいと思います。また相談したいと思います。

    先生からのコメント

    このたびは受講ありがとうございました
    またレビューもありがとうございます

    今回の講座の受講で、一人ではなかなかわかりづらいお金の活かし方を
    少しずつでも良い方向へ進めて行かれましたら幸いです

    今回はありがとうございました

  • W2

    女性 40代

    この講座は「多角的な視点で相談できる講座」でした

    先生ご自身がいろんなご経験をお持ちであり、講座を受けて本当に良かったと思っています。しっかりとご意見を伝えてくださり、私にとっては有益でした。
    ありがとうございました(^^)

    先生からのコメント

    本日は受講ありがとうございました
    また早速のレビューもありがとうございます!
    基本方針をご自身でしっかりもっていらっしゃったので、
    こちらこそ非常に手応えのある有意義な時間を過ごさせていただきました

    今日の時間が今後のお役に立ちましたら幸いです
    ありがとうございました
    ぜひぜひ

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