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【オンライン】つみたてNISAを始めよう!コツコツ資産づくり入門編

オンライン

つみたてNISAを使って、コツコツ積立てにチャレンジ!初心者が知っておくべき金融商品や経済の知識をやさしく解説。ワークで商品選びを実践します

こんなことを学びます

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【女性限定オンライン講座】
この講座は、Zoomを使用したオンライン講座です。
参加用ログインURLをメッセージにてお送りいたします。

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<こんなことを学びます>
テーマ:つみたてNISAを始めよう!コツコツ資産づくり入門編

NISA(ニーサ)とは、少額投資非課税制度の愛称で、株式や投資信託などの金融商品への投資で得た利益に対して税金がかからないというお得な制度です。

目的に合わせて「一般NISA」と「つみたてNISA」の2つから自分に合った方を選びます。
「つみたてNISA」は、特に長期・積立・分散投資を支援するための非課税制度で、2018年1月からスタートしました。
毎年40万円まで一定の基準を満たした投資信託を積み立てることができます。

少子高齢化などの社会環境の変化に伴い、生活にかかる費用はますます増加していくと予想されています。
また、最近では超低金利が続いており、預金するだけではお金をなかなかふやせない状況でもあります。

将来の人生設計をより安心で豊かにするために、この講座ではつみたてNISAを通じて資産を作っていく方法をお伝えしたいと思います。


「一般NISAとつみたてNISAってどう違うの?」
「金融商品の知識がまったくないけれど・・・」
「金融機関はどうやって選べばいいの?」
「どうやって投資信託を選んでいいかわからない」
「老後資金を確保したいが、損をしたくない」
「投資信託は難しそう・・・」

などの疑問や不安を解消しませんか?
NISA口座の開設方法や商品の選び方・運用方法などを初心者の方向けに
やさしく解説いたします。
将来に備えるための方法を一緒に楽しく学びましょう。


<こんなことができるようになります>
・つみたてNISAのしくみ、各資産の特性、運用のコツがわかる
・投資信託を選ぶ手順・報告書等の見方がわかる
・証券口座の手続きとポートフォリオ作りができるようになる


<レッスン内容>
・つみたてNISAのしくみ
・資産づくりのコツとは?

・投資信託ってそもそも何?自分に合った選び方
・金融機関の選び方 
・実践ワーク!「リスク診断とポートフォリオづくり」


<こんな風に教えます>
少人数で、ゆっくりわかりやすく進めていきます。
レクチャーとワーク(演習)そしてフリートークを組み合わせた構成です。

講師の一方的な説明だけにならないように、
参加者の皆さんと対話する形式で、自由に楽しく学んでいただけます。
お茶を飲みながら、「おうち/カフェでレッスン」しましょう。


<持ち物>
PCもしくはスマホ、筆記用具、電卓(スマホの機能でもOK)

<定員>
2名
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この講座の先生

iDeCo(イデコ)とNISAをやさしく解説!

京都市出身。同志社大学商学部卒業後、野村証券京都支店に入社。
窓口にて、投資相談業務を担当。
その後、外資系証券会社に入社。債券受渡業務や営業アシスタント業務に従事。

2002年にCFP資格 を取得し、FP(ファイナンシャル・プランナー)として活動を開始。

現在は、横浜を拠点にして、「確定拠出年金の基礎講座」「ライフプランと資産形成」「老後の生活設計」などのセミナーや女性向けのマネー相談・マネーレッスンを行っている。

2017年~2019年 金融機関にてiDeCo(イデコ)の相談窓口業務に従事。
2018年~現在 大学にて金融リテラシー講座を担当。
大学生向けに、「社会に出る前に知っておきたいマネーの基礎知識」の講義を担当し、金融商品を賢く選択し活用するための知識や能力を身に付けて頂けるように、金融経済教育に取り組んでいる。

受講者の方に対して、一人一人のペースに合わせ、安心してお話しできるよう心がけており、丁寧でわかりやすい説明に定評がある。

  • 当日の流れとタイムスケジュール

    <所有時間>
    1時間15分
    <当日のレッスンの流れ>
    5分 つみたてNISA講座の流れと講師の紹介
       参加者の簡単な自己紹介
    50分 つみたてNISAのしくみ解説
    15分 実践ワーク「リスク診断とポートフォリオづくり」
       フリーディスカッション
    5分 参加者交流 まとめ

    ※終了後は、15分程度、質問や意見交換などの時間を設けています。
    • こんな方を対象としています

      ・金融や経済の勉強をして、資産づくりに活かしたい方
      ・金融商品の初心者で、積み立てにチャレンジしたい方
      ・すでに投資信託は持っているが、商品選択に迷っている方
      ・どこの金融機関で始めたらいいか困っている方
      ・ゆっくり丁寧に説明が聞きたい方
      ・お金の貯め方、殖やし方の基本を学びたい方
      ・女性同士で楽しく交流したい方
    • 受講する際は以下をお読み下さい

      ★対象者は、女性限定とさせて頂きます。

      ★この講座は、ビデオ会議ツール「Zoom」を使用します。
      参加用のログインURL、接続方法の詳細は、前日までにメッセージでお送りいたします。

      ★この講座は、税制優遇制度や金融商品の特徴その他について解説・説明するものであり、個別の金融商品の購入・売却等を推奨するものではありません。
      金融商品の販売等を行わない独立したFPとして、中立・公正な立場から講座を実施致します。
    ※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

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