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【オンライン開催】ゼロから始める老後資産の設計基礎講座

オンライン

コロナのようなことがあっても慌てないで長期の資産設計を行う方法について解説いたします

こんなことを学びます

●特徴
老後生活資金のプランを立てる手順がわかり、自分がまずどこに意識を向けたらよいかがわかる講座です。資産運用・ライフプランニング・公的年金・社会保険など幅広い分野にわたる基礎知識を横断的に身につけていただくことが可能な講座です。

タイムスケジュールおよび当講座から学べること

① ご挨拶 5分
⇒ 講師の自己紹介やこれからの流れの説明などを導入部分パートです。

② 退職後のライププランの設計方法 10分    
⇒ 価値観発見ワークにより退職後にどんな生活をしたいかを考えます。

④ お金の計画の設計方法 30分
⇒ 老後資金を「かかるお金」と「手に入るお金」の2つの観点から整理します。

⑤ リタイア後に必要なお金の用意の仕方 30分
⇒ 老後生活資金を用意する3つの方法についてお伝えします。

⑥ FAQ 15分
⇒セミナー内容や個人的に聞きたいことなど個別にご質問もできる時間も設定いたします。

●なぜこの金融機関の外部で講座を行うのか?

金融機関に在籍していてわかったのは、金融機関のビジネスが手数料ビジネスであるということです。

そのため金融機関での営業活動は、どうしても手数料の高い金融商品をできるだけ高く購入していただき、購入後はすぐに他の商品に乗り換えていくという営業になりがちです。

私は金融機関の営業や販売ルールの企画や現場でのチェックを行う仕事を長年行ってきました。しかし、ビジネスモデルそのものに課題がある限り、会社の外に出なければ中立公平な立場での情報提供が難しいということが、10年以上勤務した中での私の結論です。

金融機関の金融商品の販売手法やどういうときにお客さまが金融商品を購入するかについて長年見てきました。また、独立する過程において私自身お金については数々の失敗があり、自分の身をもってたくさんのことを学んできました。それらの経験を生かし「生きたお金の知恵」をお伝えできればと思い、私は金融機関の外で講座を行っております。

●講師のプロフィール

私は中央大学法学部法律学科卒業し日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)入社後、株式会社One Tap BUYを経て独立しました。

在職中は主にコンプライアンス部門に所属し、若手社員育成や投資信託を中心とした金融商品販売チェックを10年以上行い、100店舗超の中でコンプライアンス表彰の受賞経験もあります。

金融機関勤務の中で金融教育の必要性を実感し、現在は金融商品の販売を行わない独立系FPとして活動中です。専門は投資信託を用いた資産形成で専門家に頼らず「一人立ち」できるところまでの支援を心掛けています。

お金に加え各種心理学等も学び、米国のコーチ養成機関の日本支部にてコーチ資格を取得しています。(総トレーニング200時間超、有料セッション180時間超)さらに少人数型の対話型勉強会を累計70回以上開催があります。これらの経験を生かし、話をするだけでなく「話を聴く」ことも大事にしています。

お金に携わる仕事に長年従事しつつも私自身お金で失敗を繰り返しその度にたくさんのことを学んできました。その体験も生かしお金の本質も踏まえたサポートをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

●過去参加された方からいただいたご感想

投資信託の運用状況に関するご相談

匿名希望 女性

現在保有している投資信託を今後も継続すべきかどうか相談させていただきました。危険度の高い商品でもないので、このまま保有することにしました。佐藤さんはとても誠意がある方、他人のために貢献する仕事を目指されているなと感じました。

家計診断に関するご相談

揚野華奈さん 女性

形式的な質問をされることもなく、自分に合ったやり方や自分にとって本当にそれが必要なのか考えさせられたので、良かったです。お金はあればいいというものではなく、まず自分の人生をデザインし、それに本当に必要な資産形成の仕方を実践していくべきだと思いました。

老後生活資金に関するご相談

Mさん 女性

iDeCoについて知識がないため、佐藤さんに相談させていただきました。とりあえず、できることから始める!という気持ちになることができました。また、相談できる人がいるというちょっとした安心感が出てきました。

お金の問題をどこから手をつけたらよいかわからないというご相談

Iさん 女性

お金に対する恐怖心がなくなり、もっと積極的に関わっていこうと思うようになりました。自分にも分かるように丁寧に説明して下さって、とても有難かったですし、臆することなく、ざっくばらんにお聞きする機会はなかなかないので、とても貴重な機会でした。(どこかのお店にいくと、商品を勧められそうで怖いと思っていましたし。)また、佐藤さんは知識が豊富なので、とても安心感があり、またぜひ相談させて頂きたいと心から思いました。

●メディア掲載情報

執筆中の金融メディア

マネーの達人:https://manetatsu.com/author/akirasato/
マネタス:https://manetasu.jp/author/akirasato0201

出版作品
「証券会社のお客さまから学んだ投資を成功させる人のお金の習慣と考え方」(電子書籍)


●みなさまへのご挨拶の動画

少々堅苦しいご挨拶になってしまいましたが、よろしければ以下のURLからご覧下さい。

https://youtu.be/LvwZZ4uy1a0


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開催日程はありません。開催リクエストを送ってみましょう。

価格(税込) ¥2,500

この講座の先生

話も聴くファイナンシャルプランナー

私は中央大学法学部法律学科卒業し日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)入社後、株式会社One Tap BUYを経て独立しました。
在職中は主にコンプライアンス部門に所属し、若手社員育成や投資信託を中心とした金融商品販売チェックを10年以上行い、100店舗超の中でコンプライアンス表彰の受賞経験もあります。
金融機関勤務の中で金融教育の必要性を実感し、現在は金融商品の販売を行わない独立系FPとして活動中です。専門は投資信託を用いた資産形成で専門家に頼らず「一人立ち」できるところまでの支援を心掛けています。
お金に加え各種心理学等も学び米国のコーチ養成機関の日本支部にてコーチ資格を取得しています。(総トレーニング200時間超、有料セッション180時間超)これらの経験を生かし、話をするだけでなく「話を聴く」ことも大事にしています。
お金に携わる仕事に長年従事しつつも私自身お金で失敗を繰り返しその度にたくさんのことを学んできました。その体験も生かしお金の本質も踏まえたサポートをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 当日の流れとタイムスケジュール

    所要時間 90分程度

    ① ご挨拶 5分

    ② 退職後のライププランの設計方法 10分    

    ③ お金の計画の設計方法 30分

    ④ リタイア後に必要なお金の用意の仕方 30分

    ⑤ FAQ 15分

    • こんな方を対象としています

      ・コロナのようなことがあってもいいように資産設計をゼロから学びたい方
      ・リタイア後の生活費をどう工面したらよいか考える手順を知りたい方
      ・高齢期を生きる上で必要な様々な知識をまとめて習得したい方
      ・老後2000万問題は本当なのか知りたい方
      ・老後生活資金の計算方法を知りたい方
    • 受講する際は以下をお読み下さい

      【用意するもの】
      当日はワークもいつくか行う予定です。
      筆記用具とノートや手帳等メモできるものをご用意下さい。

      【コンプライアンスについて】
      ファイナンシャルプランナーは金融商品の個別銘柄の推奨および販売行為、個別の税金や法律のアドバイスは禁止されております。当該内容については回答いたしかねますので、ご了承下さい。

      【オンライン開催について】
      こちらの体験はzoomというウェブツールにて開催いたします。

      zoomを利用する際に料金はかかりません。zoomの詳細については下記の記事もご参照ください。

      https://zoomy.info/manuals/what_is_zoom/

      お申込された方には個別にzoomのミーティングに参加するためのURLをお送りします。

      その際にzoomミーティング参加方法の概要についても合わせて連絡いたします。

      なお、体験開始まで15分のバッファを設定いたしますので、不安な方はそのあいだにセットアップしていただくことも可能です。
    ※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

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