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NISA/iDeCoで2000万円対策!投資・資産運用商品の選び方

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株や投信、どんな金融商品をいくら買う?買い方は一括?積立?値下り等のデメリットへの具体的な対処法は?初めて投資&じぶん年金作りはここから!

こんなことを学びます

<<特定の商品や上記商品すべての購入斡旋はいたしません
  当講座では、すぐに取り組むための実践方法をお伝えします>>

投資や資産運用、ちょっと興味あるけど怖い気がする
大金がなきゃダメでしょ?値下りもするよね?
個人年金をやってるから、我が家の老後は安心・・・ですか?

投資や資産運用には、値下りリスク&売買手数料&高い税率が全てセットです
だけどそれらデメリットを踏まえた上で、
正しく活用することで将来大きなメリットを享受できる商品、と間違いなく言えます

当講座では、投資や資産運用はちょっと怖いけどやってみたいと思う初心者向けに
投資信託での長期・積立・分散投資のやり方を中心に、
値下りなどへの不安を解消し、無理なく続けられる資産運用術をお伝えします

<この講座で学ぶこと>
・初心者向き商品での「低リスク&低コスト&節税」資産運用方法
・一人一人に合わせた投資の資産配分表(アセットアロケーション)と
 金融商品ポートフォリオ作り
・積立投資のメリットと値下りリスクへの対応
・噂の節税制度「NISA(ニーサ)&iDeCo(イデコ)」とは?
・始めた資産運用の1年後、10年後の見直し方法
・(必要な方のみ)DC(企業型確定拠出年金)の気を付ける点

※事前アンケートをお送りします
 投資経験有無や、興味のある金融商品や運用方針などご回答ください
 特に知りたいことがありましたら、詳しくご記入ください
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4月19日(月)

21:30 - 23:00

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予約締切日時

4月18日(日) 21:30

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4月21日(水)

22:00 - 23:30

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4月20日(火) 22:00

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4月24日(土)

13:00 - 14:30

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4月25日(日)

16:00 - 17:30

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4月24日(土) 16:00

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4月26日(月)

21:30 - 23:00

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4月25日(日) 21:30

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4月29日(木)

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4月19日(月)21:30 - 23:00

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4月26日(月)21:30 - 23:00

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この講座の先生

貯金&投資の実践派ファイナンシャルプランナー

私は就職氷河期に社会人となった
ロスジェネ世代
長期安定の就職先には恵まれず、
税理士事務所を経て20代の終わりに
派遣社員となりました

役員秘書や都銀のローン窓口等を
勤めましたが、
時給は1400円台で年収300万にも満たない
薄給・・・

そんな逆境でも節約に励み、1年半で
100万円貯金を達成!

病気療養での傷病手当受給期間を経て、
時間はかかりましたが
貯蓄額2000万円も突破!

その後転職のたびに上がる年収を元手に、
「大勝はしないけど負けにくい資産運用」
を実践
同時にNISA、iDeCoの節税対策も活用
地道な資産形成をしつづけています

ストアカでは貯金のための節約術や、
消費者目線で考えた投資の実践方法を
提案いたします

本業は、大手企業でのプロジェクト管理
(在宅勤務中)
・日商簿記2級取得
・ファイナンシャルプランナーAFP合格
・2級FP技能士にも合格
銀行経験から住宅ローンの計算や仕組みの説明
家計簿や帳簿のつけ方もアドバイスいたします
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  • 当日の流れとタイムスケジュール

    <所要時間>
    90~100分程度

    <当日のレッスンの流れ>
      5分 自己紹介と本日のスケジュール
    (10分 必要な方のみ投資信託の基礎)
     30分  長期・積立・分散投資とは?
     30分 あなたの資産配分と商品ポートフォリオを作ろう!
      5分  質疑応答
     15分  NISA/iDeCo/(DC)について
      5分 クロージング
    • こんな方を対象としています

      ・グループレッスンよりマンツーマン!という人
      ・老後が不安と思っている投資や資産運用の初心者
      ・NISA(祝!期間延長)やiDeCo/DCを実践したい人
      ・小さな投資額から始めたい人(最低金額100円~)
      ・NISA/iDeCoの説明は
       別講座「【NISA/iDeCo/DC入門】初めての資産運用グループレッスン」でも
       実施しています
      ・既保有商品が3種類以上の方は、関連講座の
       「【一生モノのマネープラン】あなたの投資&生命保険&年金の見直し方お伝えします!」
       での受講をお願いします
    • 受講する際は以下をお読み下さい

      開催にあたり事前アンケートをお送りします
      投資経験有無や、興味のある商品、今後やりたい投資方法があればお伝えください
      NISA/iDeCo利用希望や、特に知りたい情報がありましたら併せてお伝えください

      貯金・節約術については、
      別講座「時給1450円一人暮らし派遣社員が100万円貯めた節約術」で、
      家計簿管理は「【365日始められる】節約の決定打!貯金のための家計簿テク」
      でご紹介しています

      当講座はオンライン開催です
      開始時刻10分前までにZoomのリンク先をご連絡いたします
      時間厳守願います!
      ・遅刻の場合は、開始10分前までに必ずご連絡ください
      ・連絡あるなし関わらず定刻10分以降はキャンセルします
    ※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

    レビュー18

    • 楽しかった!( 13 )
    • 勉強になった!( 17 )
    • 行く価値あり!( 15 )
  • W3

    女性 50代

    この講座は「初心者にもわかりやすく即実践につなげられる」でした

    専門用語もレクチャーくださり、理解が深まったと同時に
    初心者にも「もっとしりたい」と思える実践的な講座でした。
    マンツーマンという事もあって特に
    自分に合った内容で進めていただけ、とても満足感が得られました。

    今後の投資にぜひ活用します。

    先生からのコメント

    本日は受講ありがとうございました
    早速のレビューもありがとうございます!

    投資商品は世の中にあふれていますが、初心者にとって易しくかつ
    効率よく運用できる商品や制度は、少ないです
    そんな商品を確実に選べるコツをお伝えしました
    これからは自信を持って運用していってください!

  • W1

    女性 40代

    この講座は「自分にピッタリの投資信託を教えてくださる講座」でした

    お値段以上の満足な内容でした。
    まず、事前に投資に関しての経験や自分が知りたいことなどのヒアリングをしてくださり、そこを重点的に教えてくださいます。
    (自分が行いたいDCの金融機関に関しても、講座前に調べてくださり、しっかりとしたアドバイスをくださいました。)
    投資信託などに初心者の私にわかりやすい言葉や例えで丁寧に教えてくださいました。
    講座中に作ってくださった、私用の投資信託の投資先の内訳のデータを後日送ってくださり大変感謝しております。
    今後に活かしていきたいと思いますし、また実際に投資信託とDCを始める際に北原先生にサポートしていただく予定です。

    先生からのコメント

    この度は受講ありがとうございました!
    レビューもありがとうございます

    DCやイデコは、とてもお得ですがまだ新しくてわかりづらい制度です
    当講座でこれらの制度の仕組みと商品との付き合い方をお伝えしました
    先々の年金の受け取りが楽しみになるような運用ができる!と自負しています

    またお会いできるのを楽しみにしております
    ありがとうございました!

  • W2

    女性 50代

    この講座は「現在の状況にあったアドバイスをいただける講座」でした

    ちょっと面倒だから…と入ったものの見直す事もしなかったiDeCoやNISA。
    商品や証券会社が変わっても大きな変動はないかな、と考えていました。
    しかし、講座を受講して商品を選ぶ際のポイントなど、わかりやすく教えていただき、
    早速、現在の商品を見直し、変更しました。本当にありがとうございます。
    また、参加したいと思います。

    先生からのコメント

    この度はリピート受講ありがとうございます
    レビューもありがとうございました!
    その後はいかがでしょうか?
    しっかりと選び直した商品群ですので、定期的に残高を確認いただくと
    いいのではと思います
    またお会いできるのを楽しみにしております!

  • W1

    女性 50代

    この講座は「将来に向けてお金を貯めていきたい方には、絶対におススメの講座」でした

    資産運用無知の私でしたが、1時間半の時間をフルに使ってご教授頂いたアセットアロケーション、ポートフォリオを使い、自分で最初の一歩踏み出せそうです。

    講座開始時には、こちらのPC動作不具合でご迷惑をおかけしたのにも拘わらず、臨機応変に、しかも快くご対応いただきありがとうございました。
    今回、とても為になる講座だったので、他の講座もこれから申し込みます、どうぞよろしくお願いいたします。

    先生からのコメント

    この度は受講ありがとうございました
    また早速のレビューもありがとうございます!
    資産運用は専門用語も多くて難しく感じられたかと思いますが、
    今回勉強いただいたことで、今後はご自身でしっかり運用方針に則った
    ぴったりの資産運用を行っていただけると自負しております

    長い時間お疲れさまでした
    ぜひまたよろしくお願いいたします

  • W2

    女性 50代

    この講座は「iDeCo?NISA?投資???(@_@)初心者の私にとても分かりやすい講座でした。」でした

    iDeCoを始めよう!と思い資料請求はしたものの「何をどうすればいいのか?」分からず先生の講座を受講しました。
    はい、受講して正解でした~~~。
    iDeCo、NISA、株、投資などの違いや自分に合った配分などとても分かりやすかったです。安易に始めなくて良かったです。
    早速始めてみたいと思います。
    また機会があればよろしくお願いします!(^^)!

    北原先生、zoomの調子が悪くお時間取らせてしまい申し訳ございませんでした。

    先生からのコメント

    この度は受講ありがとうございました
    早速のレビューもありがとうございます!
    初めての資産運用ということで、心配やハードルを感じてらっしゃいましたが、
    幸いにも金融機関や良い制度の利用を選んでいらっしゃった時点で
    とても良い条件で始められると思っていました
    今回の受講で、さらに自信を持って挑むことができると確信しています
    安全安心な老後へ、ぜひ踏み出していってください!

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