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【NISA/iDeCoで2000万円対策!】金融商品選び方超入門

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【初心者向け資産運用】キャリア20年のFPが少額から始められる「長期・分散・積立」投資にぴったりの商品を買い方から節税対策までご紹介します!

こんなことを学びます

【当講座ではセミナーへの勧誘や投資商品を斡旋しません】

資産運用は人生への安心感を得るためのものです

ところが安心感を得るはずの資産運用や金融商品に
不安やあやしさを感じる人も多いです

何より、私自身がそうでした
興味はあるけど、どうすればいいの?
人に尋ねたいけど、怪しげな勧誘や大金を要求されないか不安・・・

でも公的年金の破綻や老後2000万円問題など、
私たちの将来には不安がいっぱい

だからこそ、正しい知識を得て資産運用を成功したい!

そう思った私は金融商品について自身で学び
実際に購入することで理解を深めました

以来20年、私は確信をしました
金融商品を使っての資産運用は、
将来の不安の解消のための有用な手段です

NISAやiDeCoといった税制優遇制度は、
これら金融商品を利用して、
老後資金を作っていくことを推奨しています

この講座では、
「将来や老後へのお金の不安がある
 なんとかしたいけど、どうしていいかわからない・・・」
そんな方に向けて、低リスク・低コストでの老後資金作りをご提案します

投資信託での長期・積立・分散投資のやり方を中心に、
誰もが抱く不安を解消し、無理なく続けられる資産運用術を
NISAやiDeCoとあわせて易しくご説明いたします

始めるのに潤沢な資金は不要です(最低金額100円から!)

証券会社など金融機関の選び方から口座開設のしかた
コストやリスク、税金については特に詳しく
自分で実際購入してきた(中には大失敗した)経験も含めて
お伝えさせていただきます

感情やしがらみを排除し、
明確に、論理的にご説明いたします

【この講座で学ぶこと】
・「長期・積立・分散」を柱にした
 投資信託での「低リスク&低コスト&節税」資産運用方法を説明!
・一人一人に合ったアセットアロケーションとポートフォリオ作成
・NISA(ニーサ)、iDeCo(イデコ)とは?

・ご要望に応じて以下もご説明します
  各金融商品の基礎情報(メリット/デメリット)
  どんな商品がNISA/iDeCoに向いてる?
  どんな買い方がもっともお得?
  
  純金積立         
  FXの自動売買
  暗号資産(仮想通貨)積立
  現物株式(&債券)投資  
  投資信託(ノーロードインデックス投資)

【この講座で得られること】
・初心者が安心して長く運用できる投資方法
・希望者の方にアセットアロケーション(資産配分)作成Excelデータ

【この講座では得られないこと】
・初心者が簡単に早く成果を得られる投資方法
・デイトレード等短期売買で利益を得る方法


※事前アンケートをお送りします
投資経験有無や、興味のある商品などご回答ください
特に知りたいことがありましたら、ご記入ください

特定の商品や上記商品すべての購入斡旋はいたしません!
資産運用の選択肢を学ぶための講座です
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10月24日(土)

20:00 - 21:30

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予約締切日時

10月23日(金) 20:00

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10月31日(土)

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11月1日(日)

19:00 - 20:30

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11月3日(火)

13:00 - 14:30

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11月4日(水)

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10月23日(金) 09:30 - 11:00

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・希望者には講座で使用したアセットアロケーション作成Ecxelシートを進呈します

この講座の先生

貯金大好き兼業ファイナンシャルプランナー

私は就職氷河期に社会人となったロスジェネ世代
大学は出たものの長期安定の就職先には恵まれず、
税理士事務所を経て20代の終わりに派遣社員となりました

役員秘書や大手都銀のローン窓口業務などを勤めましたが
時給は1400円台で年収300万にも満たない薄給・・・

そんな逆境でも節約に励み、1年半で100万円貯金を達成!
以来20年、様々な金融商品(株、FX、金など)を購入してきました

当初はトライ&エラーの繰り返しでしたが、金融商品を研究し、
また転職のたびに上がる年収を元手に、
「大勝はしないけど負けにくい運用」を実践
同時にNISA、iDeCoなどの節税対策も利用して、
地道な資産形成をしつづけています

ストアカでは貯金のための節約術や、ローンや年金相談、
消費者の目線で考えた怖くない資産形成術を提案いたします

本業は、大手企業でのプロジェクト管理(在宅勤務中)
日商簿記2級、ファイナンシャルプランナーAFP、
2級FP技能士にも合格
銀行経験から住宅ローンの計算や仕組みの説明、
家計簿や帳簿のつけ方もアドバイスいたします
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  • 当日の流れとタイムスケジュール

    <所要時間>
    90分程度

    <当日のレッスンの流れ>
     0分 自己紹介と本日のスケジュール
    30分  長期・積立・分散投資とは?
    30分 アセットアロケーションとポートフォリオを作ろう
    5分   質疑応答
    10分  NISA/iDeCoのこと
    10分 興味のある金融商品について
    5分  クロージング
    • こんな方を対象としています

      ・老後が不安
      ・投資や資産運用の初心者
      ・興味はあるけど、やろうか迷っている超初心者
      ・今すぐはしないけど、将来のために説明を聞いてみたい人
      ・NISAやiDeCoについて知りたい人
      ・小さな投資額から始めたい人(最低金額100円~)
      ・既保有商品が3種類以上の方は、関連講座の
       「【見直しませんか?】あなたの投資&生命保険、適正度を診断します!」
       での受講をお願いします
      できたら
      ・MicrosoftExcel初級程度の知識がある人
    • 受講する際は以下をお読み下さい

      開催にあたり事前アンケートをお送りします
      投資経験有無や、興味のある商品
      NISA/iDeCo利用希望もお書きください
      特に知りたい情報を、できる限り詳しくお書きください

      既受講者の再受講は、ご遠慮願います
      (フォロー講座を別途開催予定)

      当講座はオンライン開催いたします
      開始時刻10分前までにZoomのリンク先をご連絡いたします
    ※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

    レビュー6

    • 楽しかった!( 4 )
    • 勉強になった!( 6 )
    • 行く価値あり!( 5 )
  • W2

    女性 40代

    この講座は「色々学びがあった講座」でした

    投資やNISA,iDeCoの知識が全くない状態での参加でしたが、私の知識のレベルに合わせて講義を進めていただき、大変学びになりました。
    初心者が少額で安全に始めるポイントなど丁寧にお話しいただきました。

    先生からのコメント

    この度はご受講ありがとうございました!
    レビューもありがとうございます

    今後の一助になれば幸いです
    ぜひ投資生活、進めていってくださいませ

  • M2

    男性 60代

    この講座は「基礎固めの一歩となる必見の講座」でした

    安易に儲けをうたう姿勢に対し、基礎を知って正統な投資への考え方を養うもので、投資を考えるなら先ず最初に知っておくべきことを教えていただけます。
    自身の状況と運用の目標をもとに、運用成果と損失リスクが裏表の関係にあることを理解し、リスクとチャンスを交えた最適な投資商品の組み合わせを考えていくことで、安全性と有利性をミックスした投資信託のセットについて理解ができるようになりました。
    さらに、ネット証券サイトの使い方まで教えて貰えたことはすごくタイムリーで貴重なアドバイスで、まさに必見の価値ある講座だと思います。

    先生からのコメント

    この度はご受講ありがとうございました
    レビューもありがとうございます!
    資産運用のメリットとデメリットをお伝えできていれば幸いです

    今のご時世は、これからを考えたり計画するには却ってよい時間です
    ぜひぜひ第一歩を、慎重に始めて行ってください!
    ありがとうございました!

  • W1

    女性 50代

    この講座は「とても分かりやすくためになる投資の勉強ができる講座」でした

    投資信託は少々経験あるのですが、加えてNISA/iDeCoを始めたいと思いつつ、利用方法やメリット/デメリット、制限などがよく分からないので、講座の名称を見てこれだ!と思い受講しました。
    投資の基本的な考え方から、実際に何にどう投資したら良いのか、どうやって投資の商品を選んだら良いのかを、投資の初心者が不安に思うことや疑問に思うようなポイントを押さえて分かりやすい言葉で説明をしてくださるので、とても理解がしやすく楽しく学ぶことができました。
    また、一般論だけでなく、私個人に合わせた投資のポートフォリオ(割合)を一緒に作り、具体的にどういった投資信託の商品を選んだら良いのか、そこにどうやってNISA/iDeCoを組み入れるのかもアドバイスいただき、質問にも大変丁寧に回答いただき、非常に内容の濃いあっという間の1時間半でした。

    NISA/iDeCoを検討している方だけでなく、これから投資を検討している方や、なんだか投資は怖いと思っている方にお勧めです。投資に対する考え方が安心して前向きに変わります。

    先生からのコメント

    この度は受講ありがとうございました
    またレビューもありがとうございます
    こちらこそ、楽しい時間を過ごさせていただきました
    当講座が、資産運用の一助となれば幸いです

    資産運用はご存知の通り長丁場ですが、こつこつ続けることがとにかく一番ですので
    ぜひぜひ今後も継続していってください

  • W2

    女性

    この講座は「充実してあっという間に終わった役に立つ講座」でした

    レビューが遅れまして申し訳ありませんでした。

    早速、口座開設をしてエクセルをなんとか動かしてみたいと思います。

    堅実に間違いのない方法を教えてくださるのでもっとお話しを聞きたくなりました。

    子供たちの口座も開設して投資を貯金のように楽しんでやっていけたら…を思っております。

    先生からのコメント

    夜遅いにもかかわらずレビューありがとうございました!
    お子さんが成長したら、一緒に資産運用について話すのも素敵ですね
    生活のハリにもなると思います
    楽しみながらゆっくりじっくり、とにかく時間を味方にして進めて行ってください

  • W1

    女性 20代

    この講座は「自分史上、今までで一番資産運用についての成長を感じられた講座!!」でした

    まず受講前アンケートということで丁寧にヒアリングしてくださったのが安心できました。

    私は資産運用経験はゼロですが、元々少しだけ勉強していたので、自分なりに金融商品をいくつか絞り込んだのですが、そこから段々訳が分からなくなってしまい悩んでおりました…
    しかも「投資にはリスクあってのリターンあり」という事は重々承知していたものの、やはり怖さの方が勝っていて足踏みしておりました。

    ですが基礎はもちろん「きちんと計画して投資をする」という事をこちらの講座で学べたことで、かなりの安心につながりました!少し自信が出てきました!

    事前ヒアリングを元にしたデータを使って説明してくださったり、シミュレーションしてくださったり、とても分かりやすかったです。

    他にも、リート、株、債券の違い、日本、先進国、新興国の違いなど…
    沢山教えていただき頭が整理できました。

    アセットアロケーションについて教えていただけたことは私にとって一番の学びであり、今後の宝だと思っています!

    教えていただいたことを今実践してきました!!
    この度は本当にありがとうございました!

    先生からのコメント

    このたびは受講ありがとうございました
    また素敵なレビューもありがとうございます

    こちらこそとても楽しく過ごさせていただきました
    ご自身で勉強されてらっしゃったので理解も的確で、先を見据えた計画もきちんとされていて、本当に感心しきりでした

    講座が一助になればうれしいです
    疑問点がありましたら、いつでもお問い合わせくださいませ

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