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資産下急落時にも対処できる投資信託基礎講座

オンライン

資産運用を行う上での最低限の基礎知識・投資信託の選び方・コロナショック等があっても対処できる資産管理方法が一度に学べます

こんなことを学びます

●特徴

投資の意義、投資信託の商品性(他の金融商品との違いも含めて)についてお話して投資がご自身に必要かどうかがわかる内容です。

投資を始める部分だけでなく、その後の資産の管理方法についても学べるところが特徴的です。

また、投資ありきのお話ではなく投資が不要な方には投資が不要であることもわかる内容となっています。個別の金融商品の推奨や販売は一切行いません。

最後にFAQの時間を設けていますが、全体として双方性のある形で進めさせていただきます。

お話の途中で疑問点などもご質問いただくことが可能です。講師は金融商品等の販売は一切行わない独立系FPですので、中立公平な立場からお話をさせていただきます。

講座はZoomというオンラインツールを利用して行いますので、首都圏以外の方も参加いただけます。

●当講座から学べること

① 投資の基礎知識     
⇒投資で失敗する人の持つ「7つの習慣」を解説します。また投資を行う前に知っておくべき最低限の基礎知識を解説いたします。

② 投資信託の仕組みと他の金融商品との違い 
⇒他の金融商品と比較した投資信託の特徴(メリットとデメリット)と仕組みについて解説いたします。

③ 金融機関の営業員やネット情報ではあまり解説されない投資信託の選び方 
⇒投資信託の種類とそれぞれのタイプの特徴について解説いたします。金融機関の営業員やインターネットの情報ではあまり解説されない着眼点についてもお話いたします。確定申告の有無や非課税制度についても一部お話いたします。

④ 投資開始後のリスク管理方法 
⇒コロナショックのような資産急落場面での確認事項や利益確定のタイミング等について解説いたします。

⑤ FAQ
⇒個別のご不明な点などについて参加者のみなさんからの個別の質問にもお答えする時間を設けさせていただきます。

※個別の金融商品の推奨や販売は一切行いません。

●講師のプロフィール

私は中央大学法学部法律学科卒業し日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)入社後、株式会社One Tap BUYを経て独立しました。

在職中は主にコンプライアンス部門に所属し、若手社員育成や投資信託を中心とした金融商品販売チェックを10年以上行い、100店舗超の中でコンプライアンス表彰の受賞経験もあります。

金融機関勤務の中で金融教育の必要性を実感し、現在は金融商品の販売を行わない独立系FPとして活動中です。専門は投資信託を用いた資産形成で専門家に頼らず「一人立ち」できるところまでの支援を心掛けています。

お金に加え各種心理学等も学び、米国のコーチ養成機関の日本支部にてコーチ資格を取得しています。(総トレーニング200時間超、有料セッション180時間超)さらに少人数型の対話型勉強会を累計70回以上開催があります。これらの経験を生かし、話をするだけでなく「話を聴く」ことも大事にしています。

お金に携わる仕事に長年従事しつつも私自身お金で失敗を繰り返しその度にたくさんのことを学んできました。その体験も生かしお金の本質も踏まえたサポートをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

●なぜこの金融機関の外部で講座を行うのか?

金融機関に在籍していてわかったのは、金融機関のビジネスが手数料ビジネスであるということです。

そのため金融機関での営業活動は、どうしても手数料の高い金融商品をできるだけ高く購入していただき、購入後はすぐに他の商品に乗り換えていくという営業になりがちです。

私は金融機関の営業や販売ルールの企画や現場でのチェックを行う仕事を長年行ってきました。しかし、ビジネスモデルそのものに課題がある限り、会社の外に出なければ中立公平な立場での情報提供が難しいということが、10年以上勤務した中での私の結論です。

金融機関の金融商品の販売手法やどういうときにお客さまが金融商品を購入するかについて長年見てきました。また、独立する過程において私自身お金については数々の失敗があり、自分の身をもってたくさんのことを学んできました。それらの経験を生かし「生きたお金の知恵」をお伝えできればと思い、私は金融機関の外で講座を行っております。

●過去参加された方からいただいたご感想

投資信託の運用状況に関するご相談

匿名希望 女性

現在保有している投資信託を今後も継続すべきかどうか相談させていただきました。危険度の高い商品でもないので、このまま保有することにしました。佐藤さんはとても誠意がある方、他人のために貢献する仕事を目指されているなと感じました。

家計診断に関するご相談

揚野華奈さん 女性

形式的な質問をされることもなく、自分に合ったやり方や自分にとって本当にそれが必要なのか考えさせられたので、良かったです。お金はあればいいというものではなく、まず自分の人生をデザインし、それに本当に必要な資産形成の仕方を実践していくべきだと思いました。

老後生活資金に関するご相談

Mさん 女性

iDeCoについて知識がないため、佐藤さんに相談させていただきました。とりあえず、できることから始める!という気持ちになることができました。また、相談できる人がいるというちょっとした安心感が出てきました。

お金の問題をどこから手をつけたらよいかわからないというご相談

Iさん 女性

お金に対する恐怖心がなくなり、もっと積極的に関わっていこうと思うようになりました。自分にも分かるように丁寧に説明して下さって、とても有難かったですし、臆することなく、ざっくばらんにお聞きする機会はなかなかないので、とても貴重な機会でした。(どこかのお店にいくと、商品を勧められそうで怖いと思っていましたし。)また、佐藤さんは知識が豊富なので、とても安心感があり、またぜひ相談させて頂きたいと心から思いました。

●メディア掲載情報

執筆中の金融メディア

マネーの達人:https://manetatsu.com/author/akirasato/
マネタス:https://manetasu.jp/author/akirasato0201

出版作品
「証券会社のお客さまから学んだ投資を成功させる人のお金の習慣と考え方」(電子書籍)

●みなさまへのご挨拶の動画

少々堅苦しいご挨拶になってしまいましたが、よろしければ以下のURLからご覧下さい。

https://youtu.be/LvwZZ4uy1a0

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この講座の先生

話も聴くファイナンシャルプランナー

私は中央大学法学部法律学科卒業し日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)入社後、株式会社One Tap BUYを経て独立しました。
在職中は主にコンプライアンス部門に所属し、若手社員育成や投資信託を中心とした金融商品販売チェックを10年以上行い、100店舗超の中でコンプライアンス表彰の受賞経験もあります。
金融機関勤務の中で金融教育の必要性を実感し、現在は金融商品の販売を行わない独立系FPとして活動中です。専門は投資信託を用いた資産形成で専門家に頼らず「一人立ち」できるところまでの支援を心掛けています。
お金に加え各種心理学等も学び米国のコーチ養成機関の日本支部にてコーチ資格を取得しています。(総トレーニング200時間超、有料セッション180時間超)これらの経験を生かし、話をするだけでなく「話を聴く」ことも大事にしています。
お金に携わる仕事に長年従事しつつも私自身お金で失敗を繰り返しその度にたくさんのことを学んできました。その体験も生かしお金の本質も踏まえたサポートをさせていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。

  • 当日の流れとタイムスケジュール

    ① 投資の基礎知識 20分    

    ② 投資信託の仕組みと他の金融商品との違い 15分

    ③ 金融機関の営業員やネット情報ではあまり解説されない投資信託の選び方 25分

    ④投資開始後のリスク管理方法 20分

    ⑤FAQ 10分
    • こんな方を対象としています

      ・資産運用の最低限の基礎知識を身につけたい方
      ・自分に資産運用が必要かどうか確かめたい方
      ・投資信託の選び方について学びたい方
      ・投資を開始した後に資産管理方法についても学びたい方
    • 受講する際は以下をお読み下さい

      【用意するもの】
      当日はワークもいつくか行う予定です。
      筆記用具とノートや手帳等メモできるものをご用意下さい。

      【コンプライアンスについて】
      ファイナンシャルプランナーは金融商品の個別銘柄の推奨および販売行為、個別の税金や法律のアドバイスは禁止されております。当該内容については回答いたしかねますので、ご了承下さい。

      【オンライン開催について】
      こちらの体験はzoomというウェブツールにて開催します。zoomを利用する際に料金はかかりません。zoomの詳細については下記の記事もご参照ください。
      https://zoomy.info/manuals/what_is_zoom/

      お申込された方には個別にzoomのミーティングに参加するためのURLをお送りします。その際にzoomミーティング参加方法の概要についても合わせて連絡いたします。

      なお、講座開始まで15分のバッファを設定いたしますので、不安な方はその間にセットアップしていただくことも可能です。
    ※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

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