100円から始める「つみたてNISA(ニーサ)」基礎講座 

対面 オンライン

大手証券会社出身で女性誌の読者さま向け投資相相談もしているFPが投資初心者の方でも安全に実践できる資産形成のレッスンをいたします

こんなことを学びます

●講座の概要

資産運用の基礎知識や教養と合わせてNISAの仕組みの概要(一般NISAとの違い、選べる銘柄、上限金額、いつまで利用できる等)についてお話するセミナーです。

●つみたてNISAでどれくらいのお金が増える?

資産形成に関心はあるものの、銀行に預金を置いているだけという方も少なくないと思います。

しかし、つみたてNISAで資産形成に取り組めば、3~5%程度の年間利回りを確保することも可能です(もちろん、元本保証ではなくリスクがあります)。仮に毎月1万円を10年間積み立てて5%の利回りで運用したとすると、元金120万がおよそ156万円になるシミュレーションです。

NISAというと何だか難しそうと感じる方もいらっしゃるかもしれませんが、投資を今まで経験したことのない方にもわかりやすく説明をいたします。

●他の資産運用の講座との違いは?

① NISA利用のメリットだけでなくデメリットもお話いたします。利用しない方がよい方にとってはその旨も理解いただける点も特徴です。

② 制度の解説だけでなく投資の始め方もお伝えいたします。ここまではYouTubeやネットにはほとんど書いていませんので、あえてレッスンという形でご受講いただく価値が特にある面だと考えています。

③ 反対にネットには投資に関する情報が溢れかえっています。その中から必要最小限度の知識をコンパクトにお伝えします。

●金融機関の無料セミナーとは何が違いますか?

講師は銀行や証券会社から独立した立場で業務を行っている金融商品等の販売を一切行わない独立系のファイナンシャルプランナーです。販売ありきの情報提供ではなく、中立公平な立場からお話をさせていただきます。

●わからないところや気になることは質問できる?

質疑応答の時間も多めの用意しております。全体として双方性のある形で進めさせていただきます。お話の途中で疑問点などもご質問いただくことが可能です。

●自分の今の具体的な状況に応じたお金全般のアドバイスも受けられますか?

基礎講座は実践を意識しつつ基礎知識をお伝えする内容です。投資は車の運転と同じで実践する上で最低限知識として知ってしていただきたい点があり、それを無視して実践すれば交通事故、投資でいえば大損をしてしまいかねません。ですので、どうしても基礎講座は知識のお話が多くなってしまいます。
ただし、基礎講座を受講していただいた方限定でより実践的な講座も用意いたしましたので、ご受講者さまにはご案内させていただきます。

●他の先生に比べて受講料が高くないですか?

おっしゃる通り、レッスン料金は他の先生に比べて多少高額かもしれません。これは私自身FPを本業として活動しており収益面を確保する必要性があることに加え、真摯にお金の問題に向き合いたい方を応援したいという思いもあるからです。ただ、受講後に復習しやすいようにテキストもお渡ししますし、受講後ご満足いただけない場合はご返金もさせていただいております。

●当講座から学べること

 ① 投資の基礎知識    
 ⇒投資で失敗する人の持つ「7つの習慣」を解説します。また投資を行う前に知っておくべき最低限の基礎知識や教養を身につけることができます。

 ② つみたてNISAの仕組み
 ⇒つみたてNISAの概要(一般NISAとの違い、選べる銘柄、上限金額、いつまで利用できる等)を説明し、つみたてNISAの全体像を解説いたします。メリットだけでなくデメリットも解説いたします。つみたてNISAを利用がおすすめな場合とそうではない場合が判別できます。

 ③ つみたてNISAで投資信託を購入するまでの3つの流れ
 ⇒つみたてNISAを利用して具体的にどのように商品を選んでいったらよいかを具体的な3つの手順にそって解説いたします。

●なぜこの金融機関の外部で講座を行うのか?

金融機関に在籍していてわかったのは、金融機関のビジネスが手数料ビジネスであるということです。

そのため金融機関での営業活動は、どうしても手数料の高い金融商品をできるだけ高く購入していただき、購入後はすぐに他の商品に乗り換えていくという営業になりがちです。

私は金融機関の営業や販売ルールの企画や現場でのチェックを行う仕事を長年行ってきました。しかし、ビジネスモデルそのものに課題がある限り、会社の外に出なければ中立公平な立場での情報提供が難しいということが、10年以上勤務した中での私の結論でした。

金融機関の金融商品の販売手法やどういうときにお客さまが金融商品を購入するかについて長年見てきました。また、独立する過程において私自身お金については数々の失敗があり、自分の身をもってたくさんのことを学んできました。

それらの経験を生かし「生きたお金の知恵」をお伝えできればと思い、私は金融機関の外で講座を行っております。

●メディア情報など

・サンキュ!やOzmallなどの女性メディアにて読者さまのお金のお悩みについて回答中
ご参考:https://www.ozmall.co.jp/money/investment-trust/article/26341/

・日本FP協会主催の多摩FPフォーラムにて相談員の経験あり

・「証券会社のお客さまから学んだ投資を成功させる人のお金の習慣と考え方」という電子書籍を発行しております。

●趣味について

日本全国のカフェを巡るのが趣味です。おすすめのカフェなどございましたら、教えていただければ嬉しいです。

●みなさまへのご挨拶の動画

動画に慣れておらず、少々堅苦しいご挨拶になってしまいましたが、よろしければ以下のURLからご覧ください。

https://youtu.be/LvwZZ4uy1a0
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開催日程がありません

開催予定エリア渋谷・恵比寿

価格(税込)¥7,500

現在は開催リクエストを受け付けていません
受けたい
29人が受けたい登録しています

対面受講日程

開催日程はありません。

オンライン受講日程

開催日程はありません。

オンライン受講料に含まれるもの

講座受講者の方には講座でお話させていただく予定の資料(60ページ相当)を復習用にプレゼントいたします。

この講座の先生

話も聴くファイナンシャルプランナー

【2021年10月~講座公開再開しました】
しばらく講座開催を中断しておりましたが、講座をリニューアルし再開いたしました!

【自己紹介】
中央大学法学部法律学科卒業。日興コーディアル証券(現SMBC日興証券)に入社し、フィンテック系スタートアップを経て独立。会社員時代から各種心理学を学び、米国のコーチ養成機関のコーチ資格も取得。会社員時代は人材育成で表彰経験あり。お金以外も含め相談業務経験200時間超。

【ご挨拶】
みなさん、初めまして。金融機関から独立した立場で情報提供する必要性を実感し、現在は金融商品や保険を販売しない独立系F...
+続きを読む

当日の流れとタイムスケジュール

所要時間75分程度

 ① 投資をする前に最低限必要な資産運用の基礎 20分 
   
 ② 投資の知識ゼロでもわけるNISAの仕組み 20分

 ③ つみたてNISAで投資信託を購入するまでの3ステップ 20分

 ④ FAQ 10分
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こんな方を対象としています

・資産運用が初めての方
・コロナショックを期に資産づくりを始めたい方
・そもそも資産運用が自分に必要かどうか知りたい方
・知識習得だけでなく受講後に実際に投資を実践したい方
・販売ありきではなく中立的な立場からの情報が欲しい方
・資産運用を行うときに必要な最低限度の基礎知識を知りたい方
・つみたてNISAに興味があるもののどんな制度かよくわからない方
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受講する際は以下をお読み下さい

【用意するもの】
当日はワークもいつくか行う予定です。
筆記用具とノートや手帳等メモできるものをご用意下さい。

【アンケートのお願い】
受講のお申込をされた方には講座開催に当たり事前アンケートにご協力いただいております。個々の受講者のニーズに応じてお話のポイントを毎回アレンジさせていただいておりますので、ご協力をお願いいたします。

【コンプライアンスについて】
ファイナンシャルプランナーは金融商品の個別銘柄の推奨および販売行為、個別の税金や法律のアドバイスは禁止されております。当該内容については回答いたしかねますので、ご了承下さい。

【オンライン開催について】
こちらの体験はzoomというウェブツールにて開催します。zoomを利用する際に料金はかかりません。zoomの詳細については下記の記事もご参照ください。
https://zoomy.info/manuals/what_is_zoom/

お申込された方には個別にzoomのミーティングに参加するためのURLをお送りします。その際にzoomミーティング参加方法の概要についても合わせて連絡いたします。

なお、講座開始まで15分のバッファを設定いたしますので、不安な方はその間にセットアップしていただくことも可能です。
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※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

レビュー4

  • 楽しかった( 1 )
  • 勉強になった( 4 )
  • 受ける価値あり( 2 )
  • この講座は「初心者でも理解しやすく、参加しやすい講座」でした
    女性

    投資やNISAについて全然知識がなく心配だったのですが、とても丁寧に、分かりやすく(具体的な数字を出して事例として分かりやすかったです)、理解することができました。NISAを初めてみたいけれど、イマイチどんなものか分からない、何から始めればいいか分からない、という方におすすめです。

    先生からのコメント

    先日はご受講いただきありがとうございました!投資初心者の方にも資産形成について学びになる機会を提供できればと思っておりましたので、上記のような感想をいただき嬉しく思います。引き続きよろしくお願いいたします。

  • この講座は「投資がわかりやすく学べる講座」でした
    その他

    レジュメに沿ってわかりやすく解説していただきました。終わったら資料もいただけるので、あとから見返して復習もできたのでよかったです!
    ありがとうございました。

    先生からのコメント

    こちらの講座もご受講いただきありがとうございました!よりわかりやすく内容も改善し講座を開催していきますね。今後ともよろしくお願いいたします。

  • この講座は「投資に対してのハードルが下がる講座」でした
    女性 50代

    投資をしてみたいけど何から始めたらいいのか分からない人のはじめの一歩には最適だと思います。ここから少しずつ勉強していこうという気持ちになれました。

    先生からのコメント

    先日はご受講いただきありがとうございました!投資の基礎の部分だけでもボリュームのある内容だったかと思います。配布した資料の内容も合わせて何かあればお気軽にご質問ください。引き続きよろしくお願いいたします。

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