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投資信託 & ETF ◆ 財務省届出の投資助言者による分析方法

対面 オンライン

資産運用において一生役立つ分析方法を、財務省に届出しているプロFPが指南します★参加特典・すぐに活用できる実践型分析マニュアル付き★

こんなことを学びます

▼この講座は対面 / オンライン、どちらでも受講できます。
美大出身の講師が用意する資料は、オンラインでも見やすい工夫がされてますのでご安心ください。

▼投資助言・代理業とは?
講師は財務省関東財務局に届出をしている、資産運用を専門としたFPです。
一般的なFPにはできない、資産運用に特化したアドバイスを得意とします。
また公に名前を届出をしている為、コンプライアンスを遵守した活動をしておりますのでご安心ください。


◆この講座のゴール◆
3つのSTEPを通して、自分の目的に合った投資信託/ETFの銘柄が選べるようになり、
適切なポートフォリオが組めるようになることを目指します。

STEP.1
必要なデータを「どこから入手して、どこに注目して、どう分析するか」を学ぶ
|
STEP.2
国の制度、証券会社のサービスの違いを知り、上手に活用していく
|
STEP.3
目的に合った銘柄を組み合わせ,ポートフォリオの設計を目指す


★★参加社プレゼント★★
『投資信託/ETF・分析マニュアル』

<内容・すぐに活用できる実践型資料です>
--投資信託/ETFの開示書類の読み方
--専門用語解説
--証券会社サイトの操作方法/データ検索方法
--専門サイトの活用方法




◆この講座の特徴◆
・『分析』をテーマとした、資産運用の中級レベルの内容になっています。
中級レベルの内容の講座は世の中に少ないです。
(自分で分析できるようになると、FPの仕事がいらなくなってしまうから)

・中級レベルの内容を分かりやすいビジュアルで教えてくれる講座はさらに少ないと思います。

・投資信託/ETFの種類は数多くあり、ふやす目的に向いている銘柄 / 守る目的に向いている銘柄 / 定期収入に向いている銘柄 / 若年期/リタイヤ期に向いている銘柄など、幅広くあります。
分析方法とポートフォリオ設計を身に着けることで、生涯を通して資産運用をセルフコントロールできるようになります。

株式投資や不動産等あらゆる資産運用に共通する、普遍的な知識もふんだんにお伝えさせていただきます



◆こんな方にぴったりな講座です◆
『投資信託 / ETFについてしっかり知識をつけたい』

『すでに資産運用をしているけど、実はよく分かっていない』
『営業マンではなく、助言のプロから話を聞いてみたい』

『自分で商品を選び、組み合わせができるようになりたい』

本講座では、資産運用を始めている方でも新たな学びが得られるお話をさせて頂きます。

(資産運用やお金についての基礎知識がつけたい方は初心者向けの別講座『美大出身FPが伝える、お金と資産運用の基礎講座』をご検討ください)
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9月22日(火)

15:00 - 17:15

オンライン

予約締切日時

9月21日(月) 15:00

参加人数

0/2人

開催場所

オンライン

価格(税込)

¥10,000

  • 9月22日(火)

    15:00 - 17:15

    オンライン

  • 参加できる日程がありませんか?
    先生に開催リクエストを送ってみましょう!
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38人が受けたい登録しています

対面受講日程

開催日程はありません。開催リクエストを送ってみましょう。

価格(税込) ¥10,000
場所 渋谷・恵比寿

オンライン受講日程

9月22日(火) 15:00 - 17:15

¥10,000
参加人数 0/2人

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この講座の先生

美大出身・財務省届出FP 日月俊輔のプロフィール写真

美大出身・財務省届出FP 日月俊輔

本人確認済み
  • 274人
  • 160回
教室ページをみる 先生に質問する

美大出身・財務省届出のプロFP

HP:https://tachimori-fps.com/

◆投資助言・代理業
「株式会社エーエムアイ 財務省関東財務局長 (金商) 第2609号」
◆2級ファイナンシャルプランニング技能士/AFP

1986年生まれ。多摩美術大学卒業。
フラワー/グリーン業界、不動産業界でプランナーの仕事を経て、
ファイナンシャルプランナーの道へ。

デザインの仕事で培った、「難しいものシンプルに、分かりやすく伝えること」を得意とし、

『美術とデザインで、お金の話をシンプルに』
をモットーとして活動しております。


『投資助言・代理業』とは?
投資に関するアドバイスを行い、その対価として報酬を受けることを業とすることが公に認可されているライセンスです。
一般的なFPにはできない、資産運用に特化したアドバイスを得意とします。

(講師の名前は関東財務局に届出をしており、コンプライアンス遵守した活動をしておりますので個別商品等への営業/勧誘行為は行われませんのでご安心ください) + 続きを読む

  • 当日の流れとタイムスケジュール

    自己紹介
    Part.1・資産運用の全体像
 / その中での投資信託とETF
    Part.2・投資信託の分析方法
    
Part.3・いいとこ取りの運用商品”ETF”

    休憩
    Part.4・国の制度との付き合い方 / 証券会社のサーボスの違い
    Part.5・目的別のポートフォリオ例
    
アンケート
    • こんな方を対象としています

      『投資信託 / ETFについてしっかり知識をつけたい』

      『すでに資産運用をしているけど、実はよく分かっていない』
      『営業マンではなく、助言のプロから話を聞いてみたい』

      『自分で商品を選び、組み合わせができるようになりたい』
    ※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

    レビュー10

    • 楽しかった!( 5 )
    • 勉強になった!( 10 )
    • 行く価値あり!( 5 )
  • W1

    女性 30代

    この講座は「わかりやすく、すっきり腹落ちする講座」でした

    つみたてNISAの知識はありましたが、投資信託とETFの違いを知るという初歩から、どのようなバランスでお金を組み立てていけばいいのか、正しいリスクの考え方も学ぶことができました。
    まずは様々な銘柄を見てみたいというワクワクとした気持ちで終わることができました。
    ありがとうございました!

  • M1

    男性 30代

    この講座は「内容の濃い講座」でした

    数ある投資信託やETFの中で、どのような考えに基づいて商品を選ぶと良いかが理解できました。

  • M2

    男性 50代

    この講座は「大変勉強になりました。」でした

    ETFのいいとこどりの投資方法をご教授していただきましてありがとうございました。
    大変勉強になりました。他では聴けない情報を教えてくださいましてありがとうございました。

  • W1

    女性

    この講座は「「雑学が、整理された情報に!」~投資経験1年未満の生徒より~」でした

    投資経験は1年未満。体系だって勉強したことはなく、本や雑誌・ネットから得た情報をなんとなくインプットし、ちょろちょろ実践しながら日々学んでいる、というのが私のベースでした。
    この講座を受けての第一印象としては、「なんとなーく思っていたことが、整理できた!」です。また、投資目的とそれに適した商品(ジャンル)がよりクリアになりました。
    すぐに使える具体的な指標や数字、考え方がいくつか得られたのもよかったです。
    たくさんの質問にも丁寧に答えていただいて、今後の投資配分・商品の見直しや、チャレンジしたいことも具体的に考えられるようになりました。
    どうもありがとうございました!

  • W2

    女性 30代

    この講座は「「信託投資の超初心者にもピッタリな講座」」でした

    信託投資に関心はあるものの、何をどう始めればいいのか全く分からなかった私にとって、とても参考になるものでした。
    銘柄を選ぶにあたり、どんなデータをどこから入手すれば良いかなど、とても実践的な内容だと思います。
    また、講師の方が美大ご出身なだけあって、よく投資の参考本や資料にあるような、文字だらけで分かりにくいものとは異なり、直感的に分かりやすいコンテンツ・デザインで、後から見返しても大変分かりやすい資料になっていて有り難いです。

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