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京都市出身。同志社大学商学部卒業後、野村証券京都支店に入社。
窓口にて、投資相談業務を担当。
その後、外資系証券会社に入社。債券受渡業務や営業アシスタント業務に従事。
2002年にCFP資格 を取得し、FP(ファイナンシャル・プランナー)として活動を開始。
現在は、横浜を拠点にして、「確定拠出年金の基礎講座」「ライフプランと資産形成」「老後の生活設計」などのセミナーや女性向けのマネー相談・マネーレッスンを行っている。
2017年~2019年 金融機関にてiDeCo(イデコ)の相談窓口業務に従事。
2018年~現在 大学に...
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老後資金のためにiDeCoを活用したいと思っていましたか、具体的なメリットやデメリットがネット等で調べてみても腑に落ちなかったため、受講しました。
先生は言葉の意味を分かりやすく説明してくれて、疑問点もその都度確認しながら教えてくれました。金融機関の選び方等も説明してもらい、受講してよかったです。
ありがとうございました。
iDeCoを開設したものの、基本的な用語や商品の違いなど全く分からなかったので個別に指導してくださる方を探しておりました。聞きたい事を中心に答えていただいた事で、知らないまま運用していたら恐ろしいと思うほど大切な事を教えてくださいました^^
また相談させていただきたい事があったらお願いいたします。ありがとうございました。