【年収アップよりお金に働いてもらう】貯金ゼロから資産運用/年金計画

年収アップよりもお金に働いてもらう!損を無くすことから始める資産運用/年金計画「はじめの一歩」のポイントをお教えします

こんなことを学びます

こんにちは。資産家育成アドバイザーの川上です。

家計簿をつけていて、一番見直さなければいけないものは何だと思いますか?
日々の支出を削って行くのも一定の効果がありますが、それは時間さえかければ自分でできること。

専門家の話を聞かないとできないこと…副業するよりも安心できる、確実なお金(家計)の見直しポイントは「保険」です。

特に30代・40代で自分自身の年金の不安を感じて副業(年収アップ)やお金のことを考え始めたけど…情報が多すぎて【何を信じたら良いのかわからない】という人に「正しい判断基準」を身につけてもらうことで、「保険」という選択肢のメリット・デメリットを自分で考えられる人にいたします。

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私は保険屋だったころ、多くの友人を無くしました。
会社から「保険の売り方」の教育を受けて、愚直にやっていくことで「本来は不要なもの」を売り込んでいたので、親しい友人からどんどん離れていきました。
明らかにお客様のためにならない提案であっても、「保険を売る」ことで手数料を得る…「生き残ること」が最優先の生活をしておりました。

「保険だけ」を売ることに不安を感じて来た私は、幅広く学びを求めて色々な金融商品の情報を得るのにつれ、お客様のためには「保険にはめ込む」という保険屋の存在自体が、そもそも不自然かつお客様のためにならないことに気がつきました。

そこで会社から習った「保険の売り方」を捨てて、色々な金融商品の情報を提供する様になったら…成約率が大幅にアップ!「成約率53%」という営業所1位の成績を出すことができました。

しかし、色々な金融商品の情報を提供するのに「保険しか売れない」のはお客様のためにならない…そのため保険屋を辞め、今の資産家育成アドバイザーの仕事に転向しました。

資産家育成アドバイザーは、法人として下記の事業を行っております。

・資産形成コンサルティング
・保険コンサルティング

それぞれ出身・強みが異なるメンバーが集った少数精鋭のプロ集団であり、
私は得意分野である保険部門を担当しております。

特に【20代~40代で、自分自身の老後への不安を感じて資産形成について考え始めた独身の方】、会社員生活をしていて金融の知識は身についているでしょうか?
日本人はお金の話題を避ける傾向があることを考えると、保険や保険以外の金融商品の情報は「全く入って来ない」こともあるのでは無いでしょうか?

例として「46社扱っています!」という保険ショップなら一番良い保険を選べるだろうと話を聞いてみたら、「あなたに足りない保障をチェックしましょう~」というフレーズからアンケートや円グラフで「ここが足りないですね!」と言われ、悩みながら何度も足を運ぶと…自分の中で「悩むのに疲れて」保険に入ってしまっていませんか?

保険ショップ以外でも、保険屋さんは素晴らしい人間力を持っていて、身だしなみも整っていて、成功者の雰囲気を持たれている方が多いです。そんな保険屋さんと何かのご縁で人間関係ができた時、「保険金がちゃんと支払われることが一番大切!私が確実に支払われるように一生涯のサポートをします!」などの情熱的な提案をされた時、保険の加入を断ることができるでしょうか?

【保険以外の選択肢】

これを学んでおかないと、保険屋さんの提案を断れない状況はきっと来ます!

資産形成を学ぶ際に、何を学べば良いのか?
インターネットで検索して大量に出てくる情報をどう扱ったら「ニセ情報」をすり抜けて本当に価値がある情報にたどり着けるのか?

そのための「土台になる考え方」を提供させていただきます。

--

<こんなことを学びます>
保険ショップや複数の保険屋さんからお話を聞いたとしても、結局は「保険」という解決手段しか提供されません。
彼らが教えてくれない、最終的に保険がいらなくなる考え方…「資産家になれる考え方」を学びます。

<こんなことが出来るようになります>
また、利回りやメリット・デメリットの基礎的な考え方を学ぶことにより、客観的に金融商品の比較ができる様になり、不要な保険を提供する方々に対して穏便にお断りできる様になります。

<こんな風に教えます>
少人数制のグループで丁寧に教えます。
質問とクイズで受講者の理解度を確認しながらお話を進めますので、小学四年生でもわかる内容になっております。講師の一方的な説明にならずに参加者の皆さんと対話する形式で、自由に楽しく学んで頂きます。
講座を始める際に「今日、持ち帰りたいこと」をお伺いして、それに沿った内容を提供していきますので、事前に考えてきてもらえるとお話がスムーズです。

<持ち物>
保険ショップ・保険屋さん・保険FPから提案されている内容や、加入されている保険内容がわかるもの(保険証券、設計書)があったら、お持ちになられるとお話がさらにわかりやすくなります。
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この講座の先生

資産家育成アドバイザー

はじめまして!

20代~40代で、自分自身の老後への不安を感じて資産形成について考え始めたけど…情報が多すぎて【何を信じたら良いのかわからない】という人に

【結局は保険のセールスしかしてこない】保険の営業マンに騙されないための「正しい判断基準」を身につけてもらうことで、資産形成における選択肢のメリット・デメリットを自分で考えられる人にする

資産家育成アドバイザーの川上です!

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【略歴】
・大手IT企業にてSEとして働きつつ、趣味を生かした副業で全国に顧客を獲得。現在は「90歳でもできる太極拳」講師として熱烈なファンが多数
・30歳の時に投資用1Rマンションを購入し、35歳で自宅も購入、2DKの旧自宅を投資用として運用開始。サラリーマン大家歴は15年
・人生を変えるため保険業へ転職。外資系保険会社→保険代理店と勤務し、営業所一位の成約率53%も達成!
・お客さまの真の幸せのためには、保険以外も含めた「トータルでの考え方」が大切だと知り、資産形成の会社へ
・販売側の都合による【情報弱者を騙す販売手法】に異を唱える「保険やめさせ屋」です + 続きを読む

  • 当日の流れとタイムスケジュール

    <所要時間>
    60分

    <当日のレッスンの流れ>
    10分 自己紹介、アイスブレイク
    50分 講義、質問など
    • こんな方を対象としています

      ★★こんな方は是非お申込みください★★

      ☆20代~40代の方

      ☆お金のことは「結婚してから考えれば良いか」と思っている人

      ☆結婚できない状況が長引いてきて「結婚しないかもしれない…」と思いはじめた方

      ☆資産形成について何をすれば良いのかわからないので、考えないようにしている人

      ☆親御さんの年金が減り続けているのを見て、自分の老後に不安を感じはじめた人

      ☆投資について勉強を始めたけれども、忙しいのでなかなか進まない人

      ☆友達から投資についての話を聞いたけれども、本当なのかを確かめる方法がわからない人

      ☆つみたてNISAやiDeCoを考え始めたけど、他にも良い方法が無いのかと探している人

      ☆お金の増やし方を「小手先のお金を増やす方法」では無く、大きな枠組みから考えたい人

      ☆副業を考え始めたけど、良い副業がなかなか見つからない人

      ☆副業をやってみて、なかなか副業の収入が上がらなくて悩んでいる人

      ☆副業が必要だとは思うけど、本業が忙しいので副業ができない人

      ☆副業に失敗して、副業に苦い思い出がある人

      ☆副業で行き詰まってしまい、副業しなければ良かったと後悔している人

      ☆副業スクールに通っているが、副業でそのお金が回収できていない人

      ☆保険について悩みがある方(医療保険、がん保険、特定疾病保険、傷害保険、終身保険、養老保険、変額保険、個人年金保険、学資保険、定期保険、自動車保険、火災保険、地震保険、海外旅行保険、自転車保険etc)

      ☆年金について不安がある方
      (個人年金、企業年金、国民年金、厚生年金etc)
    • 受講料の説明

      ■カフェ利用の場合
      ご自身の飲食代はご負担ください

      ■オフィス利用の場合(アントレサロン)
      受講料には場所代を含めます

      ■開始時間について
      前後に移動できることも多いので、お気軽にご相談ください
      (先約で動かせないこともありますので、ご容赦ください)

      ■会場について
      移動できることも多いので、お気軽にご相談ください
      (先約で動かせないこともありますので、ご容赦ください)
      ①早朝~10:00
      ・東京近郊のカフェ/ファミレスetcでも対応いたします
      ・テーブル席があり、騒がしくない場所でお願いします
      例)自由が丘、武蔵小杉、渋谷、新宿、池袋、練馬、上野、新橋
      ②各地のオフィス(アントレサロン)で対応できる時間は以下の通りです
      ・池袋 8:30~20:30(土9:30~17:30、日祝は休館)
      ・新宿 7:30~22:30(土9:30~19:30、日祝は休館)
      ・渋谷 8:30~20:30(土9:30~17:30、日祝は休館)
      ・銀座 7:30~22:30(土日祝9:00~19:30)
      ・東京 9:30~20:30(土日祝は休館)
      ・川崎 8:30~20:30(土10:30~17:30、日祝は休館)
      ・横浜 8:30~20:30(土9:30~17:30、日祝は休館)
      ・桜木町 8:30~20:30(土9:30~17:30、日祝は休館)
      ・大宮 8:30~20:30(土9:30~17:30、日祝は休館)
    • 受講する際は以下をお読み下さい

      ■「メッセージ」をご確認ください
      ・受講者には事前アンケートと道案内をお送りしております。
      ・特に部屋番号が無いと入れないので、必ずご確認ください。

      ■時間帯について
      ・開始時間については前後に移動できることも多いので、お気軽にご相談ください(先約で動かせないこともありますので、ご容赦ください)
      ・他の日時での開講希望についても、柔軟に対応をいたしますのでお気軽にご相談ください(平日日中は池袋、土日日中は勝どきでお願いします)

      ■偵察目的での受講はお断りしております。
      (お金に関するセミナーを開かれている方、同業他社、保険屋、FPなど)

      ■遅刻について
      セミナーの進行に差し支えますので、
      遅刻からの途中参加をお断りをさせていただきます。
      この際の返金は行いません。

      ただし、
      ①事前連絡があり
      ②他の参加者がいない場合
      については、柔軟に対応いたします。

      また、事前連絡をいただけましたら、
      状況により他日程への振替など対応できる場合もありますので、
      お早めにご連絡ください。

      講座のためにご用意している内容が、
      参加者の方へ不十分に伝わるのを避けるための判断です。
      ご理解・ご協力をいただけたら幸いです。
    ※ストアカでは全講座に保険が適用されます。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

    レビュー

    • 41
    • 楽しかった!( 14 )
    • 勉強になった!( 38 )
    • 行く価値あり!( 28 )
  • M1

    男性 20代

    この講座は「勉強になった」でした

    大切だけど、何をしたらいいのかよくわからない資産運用をわかりやすく教えてもらい勉強になりました。

  • W1

    女性 20代

    この講座は「ためになる講座」でした

    全く知識がなく最初は不安でしたが、分かりやすく説明していただき大変ためになりました!

  • W1

    女性 40代

    この講座は「資産運用について真剣に頭を使う講座」でした

    資産運用については全くの初心者の私でしたが、先生が丁寧に説明をしてくださったので理解することができました。今後のことを考えて、資産運用を始めていかなければと思いました。

  • W1

    女性 40代

    この講座は「ためになる講座」でした

    とても勉強になりました。資産運用について学ぶよい機会となりました。ありがとうございました。

  • W3

    女性 30代

    この講座は「少人数制でじっくり学べる講座」でした

    保険とか資産運用とか、なんとなく独学だと腰が重くなってしまうジャンルですが、丁寧に教えていただき、今後自分が何をすべきかイメージしやすくなりました。

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