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イデコ・ニーサ・保険を活用して1500万円を貯めるための実践講座

対面

国が推奨するイデコ(個人型確定拠出年金)、ニーサ、そして保険を活用して「貯める・殖やす・守る」自分に合った方法を見つけてください

こんなことを学びます

 <人生100年時代と言われる時代〉


お金がすべてではないにしても、ないよりはあった方がいいと思いませんか?

この講座は、「今からでも間に合う! 1500万円貯める資産形成セミナー」でご案内していることをより具体的な実践方法を学べる、情報提供型の講座です。(商品の勧誘・推奨を目的とした講座ではありません)




iDeCo(イデコ/個人型確定拠出年金)やNISA(小額投資非課税制度)を活用して、老後の資産形成を学びます。そして、保険商品の選び方、見直し方法、運用商品との組み合わせを考えます。


また、保障としての保険、最新情報や今流行りの商品などもご紹介します。



この講座の最終ゴールは、色々な方法がある中で、短期・中期・長期と時間軸を考えながら、税制優遇が手厚いイデコやNISA、保険、投資信託など自分に合った方法とバランスよく組み合わせて始めてもらう事がゴールです。


資料請求や手続きに時間がかかってすぐには始められないものもありますが、出来ることからやっていただきご自身でスタートするまで、フォローいたします。

学んで終わりではなく、実際ご自身で初めていただくように実践型講座としてご案内していきます。(実践するかどうかは参加者の意志でお決めいただきます)



<このような方にお役に立てます>

・お金に興味がある方、お金を貯めたい方
・資産形成をしたいけどなかなか実践できていない方
・資料請求やセミナーで情報収集はしているけど、何も出来ていない方
・イデコ、NISAを始めたいけど何から始めていいかわからない方
・FPにイデコ、NISAの相談はしたが、解決できなかった方
・今加入中の保険の無駄があれば省きたい方
・今の保険の見直しをして、イデコ、ニーサも同時に始めたいか方
・企業型の確定拠出年金制度を検討中の経営者・担当者の方


などなど


より実践型の講座になります。

イデコを始めたい方は、運営管理機関(金融機関)より資料請求していただきその書類をお持ちください。(必須ではありません)




<セミナーの流れ> 4時間 途中休憩あり

① iDeCo、NISAの制度と運用編
② iDeCo、NISAの手続き編 
③ 保険と運用の商品の選び方・組み合わせ方法


より実践いただくことを目的にいていますので、ご自身のPC、タブレットをお持ちください。


<持ち物>
電卓、ねんきん定期便、可能な方はイデコの資料請求の書類
源泉徴収票をご持参下さい。


<定員>
基本 5名
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開催日程がありません

開催予定エリア

中洲・博多

価格(税込)

¥50,000

現在は開催リクエストを受け付けていません
受けたい
9人が受けたい登録しています

対面受講日程

開催日程はありません。

対面受講料に含まれるもの

受講料には、資料代、場所代が含まれます

この講座の先生

経済的幸福度に貢献するファイナンシャル・プランナー

FP事務所 くるみ企画代表 末次祐治

ファイナンシャルプランナー(FP)として、一人一人の‟経済的幸福度“に貢献する事に尽力し、クライアントにとって最適な方法を一緒に考えます。

学生時代は、夜間大学に通いアルバイトで学費を捻出。

1円でもお金を損したくないという気持ちが芽生え、現在の仕事に生かしております。

そのガイド役として、問題解決と夢実現に向けたお手伝いを知力・経験・想いを駆使しながらサポートさせていただきます。

専門分野は「確定拠出年金とライフプランの見直し」。

確定拠出年金やマネーセミナーも定期的に開催しています。


◆確定拠出年金相談ねっと認定FP
https://wiselife.biz/fp/ysuetsugu/


◆YouTubeでも情報発信してます!
https://www.youtube.com/channel/UCMU2GKiO4Zod8OWLxcPLPzg?view_as=subscriber

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  • 当日の流れとタイムスケジュール

    〈セミナー時間180分〉 休憩あり

    ① iDeCo、NISAの制度と運用編
    ② iDeCo、NISAの手続き編
    ③ 保険の見直しと保険での資産形成編

    アンケートの記入

    ~お時間がある方でご都合いい方は近くで懇親会予定~
    • こんな方を対象としています

      ・日ごろお忙しくて、資産形成の事など考える時間がない経済的に自立されたの方
      ・資産形成をしたけど実践できていない方
      ・顧問FPをお探しの方(会社経営者、ドクター、管理職)
      ・企業型DCを導入検討している会社経営者、ドクター、ご担当者の方
    • 受講する際は以下をお読み下さい

      このセミナーは、一般の方が対象です。よって、同業のファイナンシャルプランナー(FP)など金融機関にご勤務の方また配偶者の方のご参加をお断りさせていただいておます。

      受付の際、名刺を頂戴しておりますのでご用意の方お願いいたします
    ※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

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