40代からの資産形成マネー講座【iDeCo・NISA・変額保険】

オンライン

将来を考えたらお金が不安だという方、プロもやっている「貯める、まもる、ふやす」の実践的な方法をお伝えします。

こんなことを学びます

公的年金だけでは老後は心配というあなた、漠然とした不安を持ちながら日々過ごしている方も多いのではないでしょうか?

有利な国の制度やご自身にあった金融商品の選び方や資産形成の方法をお伝えします。

◆個人型確定拠出年金(iDeCo/イデコ)、企業型確定拠出年金

◆NISA(ニーサ:小額投資非課税制度)

◆つみたてNISA

◆変額保険・ドル建て保険

などを活用したセミナー内容で、これから資産形成を考えていきたい方、今のままでいいか再確認したい方など分かりやすくお伝えいたします。40代以外の方もご参加いただけます。


<このような方にお役に立てます>

・お金に興味がある方
・老後の資産形成を検討していきたい方
・会社で企業型に加入している方
・企業型の確定拠出年金制度を検討中の経営者・担当者の方
・1円でも保険の無駄を省きたい方
・今加入している(検討中)の金融商品が適正かどうか迷っている方


参加者の皆さんと対話する形式で、質疑応答コーナーを設けています。どんな質問でもお答えしていきますので、何でも聞いてください。


◆東洋経済オンラインコラム◆

『もらえる年金を42%増やすイデコ戦略』
~早く始めれば、老後資産で圧倒的な差がつく~

https://toyokeizai.net/articles/-/211269



<セミナーの流れ> 120分 (途中休憩あり)

① 公的年金の現状と資産形成について
② iDeCoやNISAの活用方法、投資信託について
③ 投資戦略とライフプランニングの実践方法


セミナー終了後にアンケートにご協力ください。個別相談ご希望の方は有料で別途お申込みいただけます。

※FP、IFA、金融機関にご勤務の方など同業者の方のご参加はご遠慮ください。
※オンライン(ZOOM)で、顔出しNGの方のご参加はお断りします。
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開催日程がありません

開催予定エリアオンライン

価格(税込)¥3,300

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オンライン受講日程

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この講座の先生

経済的幸福度に貢献するファイナンシャル・プランナー

一般社団法人日本中小企業DC支援協会 代表理事
FP事務所 くるみ企画代表
末次 ゆうじ

FP(ファイナンシャルプランナー)・IFA(独立系投資アドバイザー)として、一人一人の‟経済的幸福度“に貢献する事に尽力し、クライアントにとって最適な方法を一緒に考えます。学生時代は、夜間大学に通いアルバイトで学費を捻出。

1円でもお金を無駄にしたくないという気持ちが芽生え、現在の仕事に生かしております。

資産形成・資産運用のガイド役として、問題解決と夢実現に向けたお手伝いを知力・経験・想いを駆使しながらサポートさせていただきます。一生...
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当日の流れとタイムスケジュール

<セミナーの流れ> 120分 (途中休憩あり)

① 公的年金の現状と資産形成について
② iDeCoやNISAの活用方法、投資信託について
③ 投資戦略とライフプランニングの実践方法


アンケートのご協力をお願いします
※個別の有料相談ご希望の方は日程調整をおねがいします
                
                    
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こんな方を対象としています

・お金の面で将来の人生や老後が心配な方
・収入があり資産形成をしたい方
・日ごろお忙しくて、自分の老後の事など考える時間がない経済的に自立された方
・無駄を省いて1円でも老後のために貯めたいと考えてる専業主婦の方など
・専属の顧問FPをお探しの方(会社経営者、ドクター、管理職の方など)
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受講する際は以下をお読み下さい

<ご注意>
・同業のファイナンシャルプランナー、IFAなど金融機関の関係者のご参加はご遠慮ください
・このセミナーは、情報提供を目的としており特定金融商品の販売斡旋などの行為は行いません
・ネットワークビジネス・政治・宗教関係の方のご参加、また当講座受講者様を対象としたセールス や勧誘活動は固くお断り申し上げます
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※ストアカでは講座に適用される保険を用意しています。詳しくはストアカ補償制度をご覧ください。

レビュー1

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  • 受ける価値あり( 1 )
  • この講座は「将来の安心感に繋がる内容」でした
    女性 50代

    今後の年金の事や、資産運用等お金を生かすためのヒントが沢山ありました。お金に関する講座を受けたのは初めてでしたが、専門家の意見は貴重だと感じた時間でした。

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